林大飛得知厲萬成要去鼓樓劇場看演出，決定趁機救下厲萬成。小雅意識到日本人設下的圈套，勸林大飛離開，但林大飛不聽，兩人之間的誤會加深。在鼓樓劇場，林大飛識破了前田的陰謀，將前田和小雅綁架出城。前田和小雅失蹤，安陽城日軍一片混亂。關振宇和林大飛決定用前田和小雅換李萬成(姚居德 飾)。長谷川打算趁交換消滅關振宇，并派木村協(xié)助李萬成。李彪建議李萬成利用日本人除掉關振宇和林迪飛。李萬成教導李彪一定要用關振宇手中的兵權。軍部命令漁鷹組趕緊想出A計劃。林大飛開始懷疑李萬成，但關振宇不同意。