武仲明(王學(xué)兵 飾)給蘇璟打電話說話。他問蘇鏡玨是否認(rèn)為吳衛(wèi)華(車永莉 飾)是日本間諜。武仲明表示自己能成為科室主任，蘇璟功不可沒。他還和蘇璟談?wù)摿藧矍?、事業(yè)和權(quán)利安排。吳衛(wèi)華離開，沉蘭即將臨盆。武仲明給沉蘭寫了一封信。 1936年12月，蔣介石再次來到西安。武仲明和馬志賢負(fù)責(zé)外面的保衛(wèi)工作。齊北(劉佩琦 飾)命令馬智賢立即去見他。走著走著，馬智賢依然不舍。齊北讓馬智賢去灞河橋阻止學(xué)生游行。馬智賢想開槍打死學(xué)生以阻止他們。齊北抗議，錢處長轉(zhuǎn)達(dá)了蔣介石的命令，說如果游行不停止，機(jī)槍就會射殺他們。武仲明給王隊長打電話，讓他??立即轉(zhuǎn)告張學(xué)良和楊虎城，以免行進(jìn)的學(xué)生傷亡。正當(dāng)馬志賢準(zhǔn)備下令槍殺學(xué)生時，武仲明及時趕到。但學(xué)生們還是沖了上去。正當(dāng)馬志賢再也無法反抗，正要下令開火時，張學(xué)良來了。齊北和錢局長很佩服武仲明處理此事的做法。馬智賢想拉攏武仲明到自己身邊。馬志賢說，這次會議的主題是進(jìn)攻陜北。這時，蔣介石的保鏢走了出來，說要給蔣介石買東西。武仲明跟蹤他，發(fā)現(xiàn)聯(lián)系陳衛(wèi)華的人就是吳衛(wèi)華。武仲明到蘇璟的房間睡覺，卻讓人從外面鎖上了門。蘇璟回來了，原來他去接吳衛(wèi)華了。武仲明問蘇璟吳衛(wèi)華在哪里，蘇璟沒有回答，因為蘇璟深愛著吳衛(wèi)華。原來，武仲明在人煙稀少的地方監(jiān)視日本間諜時，對蘇靜產(chǎn)生了懷疑。當(dāng)武仲明問蘇靜吳衛(wèi)華在哪里時，蘇靜表示自己已經(jīng)背叛了共產(chǎn)黨和國民黨，絕不會再背叛自己心愛的妻子。當(dāng)武仲明掐死他時，蘇璟終于說出自己早就知道自己是武仲明了。黃秀玉(彭楊 飾)給齊北打電話，說她要去美國。奶奶正在等待武仲明回家。無論權(quán)叔怎么哄，她都不肯睡，執(zhí)著地等待著武仲明。武仲明把沉蘭叫了過來，兩人聊了一會兒孩子和奶奶的事。說到武仲明，武仲明頓了頓。他只是讓沉蘭照顧好自己而已。