1935年12月的新疆，中國被危機(jī)包圍。日本大規(guī)模侵略中國北方。當(dāng)國家面臨民族危機(jī)時(shí)，蔣介石命令東北軍進(jìn)攻剛剛到達(dá)晉北的紅軍。齊北(劉佩琦 飾)也來到西安表明立場(chǎng)。他性格堅(jiān)忍，對(duì)蔣介石很滿意。徐恩曾建議將他調(diào)到西安。武仲明(王學(xué)兵 飾)回到家，老太太正在堂屋里等他。進(jìn)屋后，他對(duì)她刮目相看。妻子感覺武仲明回來了，權(quán)叔似乎也察覺到了不對(duì)勁。他讓朵兒做了兩碗不同的麻辣湯，送給他。全叔去取水洗腳的時(shí)候看到了這一幕。他喝的湯。武仲明在楊公館家里看到了祈北的車?；氐郊?，他遇見了嫂子蘭兒。蘭兒懷孕了。他說自己已經(jīng)寫了離婚信，要求蘭兒立即返回武漢。武仲明說出了嫂子的身份，并表示哥哥為了救她而死。蘭兒打了武仲明，但她不相信這是真的。權(quán)叔的到來讓武仲明捂住了嫂子的嘴。他讓蘭兒配合他，蘭兒明白他的意思。蘭兒以為他殺了自己的弟弟。他拿起剪刀就向武仲明刺去，卻被武仲明用手臂擋住了。武仲明找到了組織。她說她把自己的身份告訴了嫂子。他的化名是陸浩，他的情況也被上級(jí)通報(bào)了。蘭兒剛剛回到武漢，告訴武仲明，她不會(huì)把這個(gè)情況告訴任何人。