回到房間后，胡漢良(余皚磊 飾)讓黃秀玉齊北(劉佩琦 飾)眼里只是一只老鼠。這激怒了胡漢良，胡漢良失去理智，強(qiáng)奸了黃秀玉?；爻掏局?，胡漢良被槍殺。齊北告訴武仲明(王學(xué)兵 飾)，他是布丁，是殺死秦武的人。齊北給了武仲明一把槍，并表示希望死在武仲明手里。槍開了，但撞到了墻上。武仲明放下武器離開了。原來(lái)，馬智賢怕胡漢良受到牽連，所以才殺了胡漢良。這時(shí)，七北收到了共產(chǎn)黨的電報(bào)，七北的線人已經(jīng)曝光。第二天，齊北把武仲明叫到辦公室，說(shuō)日本特務(wù)最近又猖獗了。齊北帶著武仲明進(jìn)了一間機(jī)要室，給他看了南京剛剛分配給他們的無(wú)線電設(shè)備。七北想讓他們的黨辦密切關(guān)注天上發(fā)生的事情。晚上，中共調(diào)查局發(fā)現(xiàn)了一封新電報(bào)，內(nèi)容與鞠健的電報(bào)有些相似。他們把這件事告訴了武仲明。于是他們順著無(wú)線電波來(lái)到了一個(gè)人煙稀少的地方。特工發(fā)電報(bào)的地方找到了，但沒(méi)有找到人。臨行前，武仲明在摩托車上發(fā)現(xiàn)了車輛標(biāo)簽。寫到南京的報(bào)告時(shí)，陳培林對(duì)武仲明拍馬屁。雖然表面上沒(méi)有什么反應(yīng)，但是武仲明心里還是很舒服。他不僅高興，還慶幸自己終于得到了間諜。他們的信任將有利于他今后的工作。武仲明將截獲的電臺(tái)搬到了自己的辦公室。收音機(jī)里傳來(lái)的味道，武仲明很熟悉。他不愿意相信這是真的，但那味道卻讓他不相信。他已經(jīng)猜到日本間諜是誰(shuí)了。陳培林去武仲明家里看望。全叔看到陳佩林，就追打他。武仲明去找吳衛(wèi)華(車永莉 飾)。他緊緊地抱住吳衛(wèi)華，聞著吳衛(wèi)華身上特有的香味。他說(shuō)他想讓他們重新認(rèn)識(shí)一下菊健小姐。而吳衛(wèi)華還給一直裝的武仲明打了電話。原來(lái)，吳偉華知道武仲明就是武仲明，因?yàn)樗谝淮我姷剿窃谀暇Ｎ渲倜饕髤切l(wèi)華盡量離開西安。在其北的辦公室里，武仲明對(duì)陳培林進(jìn)行了暴力毆打。