天賜先生親率部隊(duì)前往瓜州設(shè)伏，一舉抓捕走私犯。過(guò)程中，走私犯在大廳里喊出了“陰陽(yáng)太極壺”的名字，潘天賜(秦漢 飾)不禁感動(dòng)不已。由于京城政局動(dòng)蕩，潘家四子從京城來(lái)到揚(yáng)州，與父親潘天賜商議對(duì)策。在揚(yáng)州城里，潘四少遇見(jiàn)了浪跡天涯、以壺會(huì)友、不仙不道的奇人康半仙。旅途中，他恰巧救了揚(yáng)州名妓柳葉(何賽飛 飾)不賣(mài)身的事，一段暗戀就此誕生。最后，四子到了鹽運(yùn)司，向父親潘天賜詳述了京城和朝廷的各種政治情況，請(qǐng)他務(wù)必謹(jǐn)慎處理。天賜先生知道焦判官不敢定罪李三，便假意將李三送到揚(yáng)州府將其繩之以法，巧妙偵破了特務(wù)殺人案。為了推翻潘天賜，焦判官與馮老爺密謀。然而天賜先生太聰明了，一動(dòng)不動(dòng)。在李三的求情下，潘天賜原諒了嚴(yán)舞等人。為了感謝李三，嚴(yán)舞請(qǐng)李三喝酒。李三喝醉后，說(shuō)出了這個(gè)秘密。原來(lái)，這些走私犯是潘天賜私下釋放的，卻在監(jiān)獄里用了幾個(gè)歹徒來(lái)頂罪。熱血沸騰的嚴(yán)武準(zhǔn)備去朝廷報(bào)到。在他寫(xiě)請(qǐng)?jiān)笗?shū)的攤位上，潘四少正好看到了他。他的話讓嚴(yán)舞猶豫了，于是他就下監(jiān)獄去看看到底是怎么回事。