武漢保衛(wèi)戰(zhàn)期間，八路軍為粉碎日軍陰謀，配合正面戰(zhàn)場(chǎng)抗日作戰(zhàn)，在山西組織牛頭嶺伏擊戰(zhàn)。一家間諜公司的任務(wù)是炸毀一座補(bǔ)給橋。排長(zhǎng)李牧之帶隊(duì)趁夜?jié)撔?。觀察敵情后，他帶領(lǐng)拆遷隊(duì)?wèi)?zhàn)士小心翼翼地靠近大橋。幾名士兵從日軍汽車運(yùn)輸隊(duì)中逃了出來(lái)，在大家的控制下，成功在橋柱上安放了炸藥。在日軍控制的澧城外，八路軍的山炮突然爆炸，將日軍一一打下城墻，八路軍大部隊(duì)開始攻城。 ?；囊爸?，已經(jīng)組織起爆的李牧之帶領(lǐng)全排戰(zhàn)士躲在草叢中，等待最好的引爆時(shí)機(jī)。潞城日軍緊急向歷城派出援軍，由八路軍某團(tuán)三營(yíng)負(fù)責(zé)阻擊。李牧之遠(yuǎn)遠(yuǎn)就看到一群日本兵從橋上經(jīng)過(guò)，但他們的動(dòng)作似乎并不是增援的先鋒隊(duì)。聽到前方炮聲響起，他立即轉(zhuǎn)身朝另一個(gè)方向走去。李牧之判斷，這群人很可能就是他剛才要找的日本生化軍。兵器小隊(duì)，他決定留下一個(gè)小隊(duì)等待爆炸，自己帶領(lǐng)其他小隊(duì)沖在日軍生化小隊(duì)前面，打一場(chǎng)小伏擊。一支日軍大軍過(guò)橋，一支爆破隊(duì)炸毀了橋。日軍損失慘重。與此同時(shí)，李牧之率領(lǐng)的一支隊(duì)伍也抵達(dá)了伏擊地點(diǎn)。當(dāng)日軍車隊(duì)蜿蜒下山時(shí)，李牧之突然開槍。日軍對(duì)此無(wú)法抵擋，緊急向附近城市求救。這時(shí)，一場(chǎng)大規(guī)模的牛頭嶺伏擊戰(zhàn)開始了，八路軍在不同地點(diǎn)同時(shí)向日軍發(fā)起攻擊。八路軍司令部發(fā)現(xiàn)敵軍有異常動(dòng)向，本應(yīng)增援牛頭嶺的部隊(duì)又向另一個(gè)方向沖去。團(tuán)長(zhǎng)認(rèn)為與李牧之襲擊的日軍支隊(duì)有關(guān)，立即據(jù)此調(diào)整了兵力部署。被李牧之襲擊的日軍中隊(duì)無(wú)法抵抗，使用了化學(xué)武器。紅色和綠色的煙霧充滿了山谷。李牧之一邊讓士兵們上前躲避車頭燈的刺眼，一邊與敵人交火。毒氣彈被風(fēng)吹走，情況發(fā)生了變化。就在這時(shí)，團(tuán)部派來(lái)的援軍趕到了。李牧之心情大好，率部向前沖鋒，將日軍包圍。日軍司令見無(wú)法逃脫，抓起文件袋，掏出一枚燃燒彈。李牧之知道自己看守的那包文件非常重要，所以他讓士兵們盡可能多的收集空氣中到處都是的文件。這里的野戰(zhàn)醫(yī)院收治了許多牛頭嶺伏擊戰(zhàn)中被化學(xué)武器炸傷致殘的戰(zhàn)士，醫(yī)生們卻無(wú)能為力。李牧之到了團(tuán)部，團(tuán)長(zhǎng)質(zhì)問他為何擅自行動(dòng)。李牧之解釋道，但團(tuán)長(zhǎng)還是要求連長(zhǎng)把他關(guān)掉。李牧之隨后詢問了這些文件。團(tuán)長(zhǎng)表示，他們已被送往師情報(bào)室進(jìn)行分析。知道這些文件價(jià)值不菲，李牧之暗暗松了一口氣，自己的擅自行動(dòng)沒有白費(fèi)。上海日軍司令部，田中大佐得知化武小組被搶劫的消息后，臉色大變。他立即召集關(guān)東軍，要求實(shí)施另一計(jì)劃。八路軍只得到了部分損壞的文件，但也覺得此事事關(guān)重大。在此期間，田中上校正式向海軍司令透露了他的秘密身份。指揮官勃然大怒，但在田中大佐解釋后，他決定派出特殊高中科的負(fù)責(zé)人來(lái)幫助風(fēng)影的計(jì)劃。另一邊，被單獨(dú)關(guān)押的李牧之迎來(lái)了一位重要客人，師情報(bào)處處長(zhǎng)尚漢杰。