高建平原王(金范來 飾)得知了自己的母親死于高元彪之手的消息。他想派人殺了高劍，為母親報(bào)仇。為了避免兩國發(fā)生戰(zhàn)爭，平岡公主帶著高劍和海慕容通過地道逃出皇宮。平原王聽到這個(gè)消息，非常憤怒。他囚禁了平岡公主，并逮捕了舜奴部落的所有人。舜奴部落的所有人都對平原王的行為不理解，感到很困擾。平岡公主看到順奴部落的人被抓，非常生氣。她聲稱要見平原王。平岡公主請求平原王放過舜奴族，平原王逼迫平岡公主找到文達(dá)回來為她而戰(zhàn)。平岡公主寧愿背負(fù)所有罪名，犧牲自己的生命來表達(dá)自己的忠誠，也不愿再次找到文達(dá)。陳魚提醒平原王，她擔(dān)心平原王一旦殺了平岡公主，文達(dá)一定會回宮報(bào)仇。舜奴部落眾人都被平原王釋放，卻驚悉平岡寧公主被誣陷，將被當(dāng)眾斬首。高建和海慕容逃回新羅，他卻因誹謗金察圣而險(xiǎn)些被新羅王處決。高堅(jiān)反而指責(zé)金察勝代表新羅國王派出間諜，實(shí)際上卻中飽私囊，不僅與高麗勾結(jié)，還與百濟(jì)勾結(jié)。新羅國王除掉金車圣人后，高劍代表新羅提出進(jìn)攻高麗。高劍知道此行再也回不來了，但他仍然堅(jiān)持要出戰(zhàn)。僧人孫日業(yè)暗中陪伴平原王派來的刺客尋找文達(dá)，甚至裝死放走了這些刺客。孫日業(yè)和尚懷疑平岡公主出了什么事。權(quán)力使人失去理智。平原王顯然不是原來的太子。于是文達(dá)又找到了埋藏的劍，他打算回到平岡公主身邊保護(hù)她。文達(dá)在母親墳前磕了個(gè)頭，然后就離開了鬼谷。行刑當(dāng)天，文達(dá)趕到，就在平岡公主被平原王殺死之前，救了平岡公主一命。文達(dá)請求平原王出兵五千，為平原王攻克亞當(dāng)山城，平原王只答應(yīng)出兵三千。兩人達(dá)成協(xié)議后，平岡公主終于被釋放。平岡公主相信文達(dá)會為她而戰(zhàn)，急忙取代文達(dá)，但文達(dá)不肯答應(yīng)。平原王看到平岡公主和文達(dá)在出征中艱難的樣子，得意地笑了，因?yàn)槠綄骱臀倪_(dá)幾乎一去不復(fù)返。經(jīng)過一番商量，平原王讓他們一起上戰(zhàn)場。高建覺得新羅軍隊(duì)太安逸，就因紀(jì)律松散而殺了掌管兵器的軍官來樹立自己的威望，這讓新羅人很不高興。陳宇偷偷將平岡公主與文達(dá)出征的消息告訴了海慕容。海慕容立即回信，表示要?dú)⑺??平岡公主和文達(dá)。陳余與海慕容的書信往來，被平原王無意中得知，想要以謀逆罪處決陳余。平岡公主和溫達(dá)(羅人友 飾)打算在戰(zhàn)斗獲勝后離開。新羅國王在出征前夕奪取了高堅(jiān)的兵權(quán)，親自出征。高建很生氣，認(rèn)為自己被新羅王利用了。溫達(dá)率領(lǐng)部隊(duì)與新羅王的軍隊(duì)較量，雙方損失慘重。