平岡公主與平原王(金范來 飾)的關(guān)系非常密切，甚至在平原王的要求下辭去了軍隊的職務(wù)。當(dāng)時，塔拉真已與沙鳳凱成婚，平岡公主也很想念闊別她四年的文達。文達回到鬼谷后，以采藥為生，不再殺生。他時常想起已故的母親。沙鳳凱時不時回到鬼谷照顧文達，勸他去平岡公主那里解開心結(jié)，但文達始終不肯同意。平岡公主好心，為平原王找到了合適的書籍，送給了平原王。然而平原王卻一點也不領(lǐng)情。她還想任命翁達為將軍，替他攻打新羅。平原王相信文達是唯一能幫助他統(tǒng)一天下的人，但平岡公主卻反對平原王啟用文達。平岡公主很想念文達，但又不敢見文達，生怕他逃到自己找不到的地方。被海慕容帶到新羅的高劍，終日過著醉酒做夢的生活。他因未能殺死平岡公主和翁達而遭受痛苦。高建(李知勛 飾)聽說新羅要派使者出使高麗，便自告奮勇，以新羅使者的身份前往高麗。海慕蓉(崔有華 飾)懷疑高建想殺死平岡公主，與平岡公主同歸于盡，所以她執(zhí)意要和高建一起去高麗。平岡公主最后無奈，只得去找文達。平岡公主回到鬼谷，回憶起與文達的生活。文達本想趕走平岡公主，但聽到平岡公主說她餓了，他立即給平岡公主準(zhǔn)備了食物。平岡公主請求文達不要離開鬼谷，直到她下次來看他，文達答應(yīng)了。文達陷入了平岡公主的回憶之中。文達再次看到平剛公主留下的一半藍寶石項鏈后，跑出去告訴平剛公主，他要離開這個地方，并且不會再讓平剛公主找到它。平岡公主雖然表面上放了文達離開，但她也保證一定會找到文達。平原王看到高劍作為新羅使者回國，就接替了平原王的位置，商議針對百濟的合作方案。平原王不但拒絕了這個提議，還想要殺掉高劍。平岡公主極力說服平原王不要給新羅發(fā)動戰(zhàn)爭的理由，并請求平原王放高劍和海慕容回去。陳宇私下去見了高劍。高建對于陳宇背叛父親的行為非常憤怒，海慕蓉卻代表高建勸說陳宇，讓陳宇成為新羅的奸細。以陳余的兒子成為平原王為條件，陳余說服平原王放高建和海慕容回去。平岡公主去找高建，承認自己殺了高元彪，為母親報仇，并要求高建回到新羅好好生活。但高建寧愿死在高麗，也不愿返回新羅。另一方面，文達卻始終無法忘記心中的平岡公主。他時常想起與平岡公主的幸福生活。