于局長向潛入日本軍部的李從文一行人表示慰問，卻被憤怒的王夫人折斷了右臂。任務結束后，霸下鎮(zhèn)進入了一種很不尋常的放松狀態(tài)。 “生命”，原本是一種使命，卻被鎮(zhèn)民們認真對待。龍九向梅寡婦求婚；何猷珍向李從文表白了自己的愛意，并告訴李從文孩子的父親是共產黨員。在他發(fā)現(xiàn)他是國民黨特務之前，何友珍親手殺死了他。李從文逃脫。王太太回城后就瘋了。當余領袖斷手的時候，經過深思熟慮，他意識到自己的高位給他帶來了殘忍和猜疑。于局長撕毀了申請報告，消滅了霸下市的所有特工。于導演的干女兒石蘭從貴州回來。石蘭就是照片上那個令小月至今難忘的女人。霸下鎮(zhèn)仍彌漫著假裝真人的氣氛，龍九與梅寡婦成親。李從文、何友珍提出申請，但遭到拒絕。這時，從縣城回來的小吳突然得了病。該病病因尚未查明，傳染性極強。石蘭奉命前往霸下鎮(zhèn)控制疫情。李從文前往葉縣調查病源。蕭月與石蘭再次相遇，沉越紅見狀，兩人之間逐漸建立的關系掀起波瀾。