楊木慈去了容初家。容初很高興。楊木慈見雅舒也在容初家，便稱呼雅舒為嫂子。吃飯的時候，容初說要帶他回南京，好好安葬他們的父母。偵探部接到上級命令，對楊木慈今后的工作做出了指示。于小江看完后表示，楊木慈估計不會同意。杜綠寧告訴楊木慈，上海很快就會落入敵手，他和于秘書是第一批潛伏的人。杜綠寧說，他的大哥榮初在上海商界和政界都有很高的地位，一定會贏得日本人的青睞。然后他告訴楊牧池，他應該取代容初在上海的職位，與日本人達成協(xié)議，然后做雙重間諜。楊木慈聽后表示，如果讓他與日本人合作，容初肯定不會同意。杜魯寧聽后表示，如果有必要，他會殺掉容初。 　　楊木慈聽后表示自己不能這樣做，他會想辦法勸說容初。杜綠寧聽后也很生氣。他說如果戴局長知道了，他會立即殺掉容初。楊木慈說，如果必須有人死，他寧愿一個人死。南京人民接到戴局長的命令，要殺掉容初。楊木慈擔心，杜綠寧出主意先救容初。然后我就想其他辦法。容初和雅舒回到了上海。他問楊木慈發(fā)生了什么事。楊木慈稱，軍部向他下達了秘密殺戮命令。容初想了想，也明白了軍統(tǒng)局的想法。他問楊木慈有沒有想到辦法。楊木慈說還沒做呢。容初表示一定會找機會和杜魯寧好好談談。 　　上海的局勢日益緊張。容初在去偵探事務所的路上綁架了杜綠寧，并與他見面。容初告訴杜綠寧，之所以抓他，就是為了談談他以后能否活下去。劉副官驚慌失措地跑回偵探科，稱杜處長有危險。于小江聽后，讓他先銷毀檔案，然后再將杜主任從容初手中救出來。容初用自己的智慧對杜綠寧說了一句話，給了杜綠寧一個不殺他的理由，盡管他沒有殺他。杜綠寧離開了。他告訴楊木慈，榮華(李玥 飾)是他的好兄弟，但將來，他可能會成為他的對手。杜綠寧為楊慕池辦理了新的身份證。他告訴于小江，現(xiàn)在的當務之急是在日本人到來之前銷毀能夠證明自己身份并毫發(fā)無傷地潛伏的機密資料。 　　日軍即將侵占上海時，田中櫻子派阿春給榕初送信。他說要親手殺掉容初。中田櫻子接到軍方命令，停止雷霆計劃的實施，但雷霆計劃是她一生的事業(yè)，她必須付諸行動。榮華的母親因思念榮華而郁郁寡歡而去世。