馬專員派了一個(gè)軍火走私公司到鱷魚頭(鄭則仕 飾)，但這家公司要經(jīng)過共產(chǎn)主義領(lǐng)土，非常危險(xiǎn)。羅漢博伊本來不想去，但被馬專員強(qiáng)行強(qiáng)迫。馬專員提出了鱷魚酋長(zhǎng)的反對(duì)。不滿意。黑牡丹(曾黎 飾)和龍羽生都被列入了殺戮名單。黑牡丹在殺死他之前懇求馬夫人幫助他和龍羽生。黑牡丹與龍羽生在獄中結(jié)婚。楊商人從南京傳來馬專員即將被解雇的消息，于是允許鱷魚頭冒險(xiǎn)進(jìn)入軍火行業(yè)。原來，他離開廣州之前是想發(fā)財(cái)?shù)?。楊商人建議解雇馬專員。蝦球(李晨 飾)在報(bào)紙上看到了黑牡丹和龍羽生被殺的消息。傷心欲絕的夏秋去找馬專員，向黑牡丹報(bào)仇。不料，當(dāng)夏秋趕到馬專員家時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)馬專員已經(jīng)被殺。