克勞斯想要通過雷找到狼人部落。他想把他們都變成像他一樣的混血兒并控制他們。艾琳娜告訴達蒙她想找到斯特凡，但達蒙因為安迪的死而對斯特凡感到失望，他沒有心情幫助艾琳娜找到斯特凡。艾琳娜別無選擇，只能前往阿拉里克。阿拉里克雖然不想接手，但無法忍受艾琳娜的懇求，只好答應了。杰瑞的幻覺越來越嚴重，他找到了馬特，希望馬特能夠幫助他。由于馬特是維基的兄弟，他可以將維基推薦給她。馬特認為杰瑞應該向吸血鬼尋求幫助，但杰瑞告訴他他是唯一可以幫助他的人。馬特猶豫了，但杰瑞說他看到的維姬非常傷心，她懇求他幫助他。馬特很感動。艾琳娜得到了泰勒狼群的確切位置，她和阿拉里克一起出發(fā)尋找斯特凡。斯特凡和克勞斯將雷劫為狼人群體的人質(zhì)，他們發(fā)起了一場屠殺。聚會當天凱若琳跟著泰勒回到自己家，兩人發(fā)生了性關(guān)系。但第二天一早凱若琳就逃跑了。泰勒的母親卡洛看到這一幕，她無法容忍凱若琳和泰勒在一起?？搴芡纯?。她知道自己必須殺死卡羅琳，但她做不到，所以她不得不打電話給她的幫手。艾琳娜和阿拉里克出發(fā)尋找斯特凡，但阿拉里克向達蒙通風報信，達蒙前來阻止艾琳娜。艾琳娜不想跟著達蒙回去，她必須找到斯特凡。達蒙告訴艾琳娜，他并沒有放棄斯特凡，但他看清了事實，斯特凡不可能回到原來的自己。但埃琳娜堅持要找到斯特凡，達蒙同意和她在一起，盡管他知道這很危險。斯特凡和克勞斯殺死了幾乎所有的狼人，然后用吸血鬼的血喂養(yǎng)他們。斯特凡問克勞斯是否想組建一支混血軍隊?？藙谒勾饝耍芙^告訴斯特凡組建軍隊的原因。斯特凡被雷咬傷，雷逃跑了。斯特凡的傷勢很嚴重，克勞斯的血可以救他，但他有條件：他要斯特凡找到雷。斯特凡聽到埃琳娜的聲音，他知道她是來找他的。為了不讓克勞斯發(fā)現(xiàn)艾琳娜還活著，他把克勞斯送走了。斯特凡悄悄找到達蒙，讓達蒙帶上艾琳娜。他希望達蒙能夠保護埃琳娜。達蒙帶著埃琳娜離開了斯特凡所在的叢林。馬特找到杰瑞，杰瑞告訴馬特他的記憶已被刪除，并且他不記得維基是怎么死的。馬特還說，他不記得維基在成為吸血鬼之前發(fā)生了什么。就在這時，杰瑞看到的維基的幻象再次出現(xiàn)在了杰瑞的面前。維基告訴他，他可以復活，她希望他能幫助她。