蘭馨向少數(shù)民族學習了各種刺繡技藝，還發(fā)現(xiàn)了一種特殊的染色方法。清朝滅亡后，孫中山上臺。傳明回到了家鄉(xiāng)。他說服父親趁亂世低價收購其他繡坊，從中獲利。純元的眼病被趙太監(jiān)發(fā)現(xiàn)并告訴了蘭馨，純元卻責備了他。趙太監(jiān)決定上山為春媛采藥。裴子東(呂頌賢 飾)跋山涉水尋找蘭馨，無意中救下了采藥時被蛇咬傷的趙公公。裴子東和蘭馨再次相遇并墜入愛河。土生土長的阿果暗戀裴子東。為了禮貌地拒絕阿果的示好，裴子東和蘭馨假裝是情侶。阿果去找蘭馨了解情況，卻被當?shù)赝练私壖芰?。裴子東率領原住民營救他們，卻遇到了加入幫派的錢川兒。錢串兒請求山賊頭子放了蘭馨阿果，拉攏裴子東為他們制造武器。