明清持劍來(lái)到衙門，尋找想要為父親和水蘭(王樂(lè) 飾)報(bào)仇的三爺。老奶奶上前阻止。無(wú)奈之下，他透露三爺就是明清的親生父親。由于沉重的打擊，明清失去了生存的勇氣。但最終在冰云的勸說(shuō)下，他決定離開海關(guān)，出國(guó)留學(xué)，有一天前往陰陽(yáng)關(guān)，改變這里落后的制度。正當(dāng)水蘭絕望，準(zhǔn)備上吊時(shí)，上山采藥的周文(王海地 飾)趕到，救了水蘭，并說(shuō)服水蘭出家為尼。管昌明慧整天喝酒喝酒，不顧政事。三爺命心腹嚴(yán)修帶領(lǐng)關(guān)兵看守新得土地，大奶奶卻別有用心地來(lái)到??水云居。