7月17日，周恩來(孫維民 飾)陪同毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)會見美籍華裔科學(xué)家、諾貝爾物理學(xué)獎獲得者楊振寧。談話中，毛澤東又談到了他最感興趣的哲學(xué)問題。第二天晚上，周恩來、鄧穎超(黃薇 飾)在人民大會堂設(shè)宴宴請楊振寧夫婦、楊振寧的岳父杜聿明、岳父曹秀清。 10月19日，復(fù)工后，鄧小平(盧奇 飾)陪同加拿大總理特魯多訪問桂林、廣州。返回北京途中，他專程前往韶山參觀毛澤東故居。周恩來得知很多人去他在江蘇淮安的故居參觀，就專門指示淮安縣委，給出了三個否定的答案：一是不讓人參觀；二是不讓人們參觀；三是不讓人們參觀。第二，不動員住在那里的人搬遷；第三，房屋損壞不得修理。 12月15日，毛澤東召集各主要軍區(qū)指戰(zhàn)員、政委開會，勉勵鄧小平不要擔(dān)心犯錯誤，無所作為。 1974年1月11日，南越將西沙群島納入其領(lǐng)土，并頻繁派出軍艦侵犯中國領(lǐng)海。為了保護(hù)國家領(lǐng)土，中國軍隊(duì)?wèi)嵟磽簟榱双@得戰(zhàn)斗主動權(quán)，毛澤東命令中國軍艦直接駛過臺灣海峽。蔣介石了解了大局，不僅救治了我軍，還打開探照燈送走我軍。南越當(dāng)局見局勢不利于自己，作出讓步，西沙海戰(zhàn)以我方勝利而告終。毛澤東會見贊比亞總統(tǒng)卡翁達(dá)并討論了他對三個世界論的看法。