馮毅(賀軍翔 飾)和劉一奎都是流落街頭的小乞丐，相依為命。他們后來受到“愛國聯(lián)盟”重要領(lǐng)導(dǎo)人余先生的接見，并分別進行訓(xùn)練。從此，兩兄弟就分居了。十二年后，貪婪的袁世凱成為第二任臨時大總統(tǒng)。他授意軍閥齊云天策劃割地賣國的陰謀。齊元帥與英國特使的秘密簽字被愛國聯(lián)盟成員劉一奎破壞。巡視組隊員馮毅意外救了齊元帥的命。劉一奎逃脫，女扒手花兒(鄧家佳 飾)被誤認(rèn)為是革命黨人。原來抓捕他的人是正在做慈善的馮毅。目睹花兒被捕的劉一奎誤認(rèn)為花兒是革命同志。在救人的過程中，他遇到了危機，躲進了蓬三團的大房子里。劇團雜工小雪幫助他逃脫。 。從此，小雪對這位英雄懷有大義之心。為了再立功，馮毅以花兒為誘餌，設(shè)下陷阱，引誘愛國會。劉一奎竟然親率大軍，單槍匹馬突圍，救出了花兒。隨著小雪保護劉一奎，劇團踏上了背井離鄉(xiāng)到上海尋找出路的坎坷之路。齊云天想要再次利用馮異，便用計來試探馮異，讓他殺了余先生。先生。于大方上法庭，馮異卻無法流淚，為養(yǎng)父報仇。作為“臥底”，他負(fù)責(zé)了養(yǎng)父被謀殺的案件，并被提升為上海警方偵查隊副隊長。同時，他也成為了齊云天的心腹。 。