魏明雷如期而至，馬云飛(于震 飾)和魏明雷揭露了所有事實(shí)，包括魏明雷的真實(shí)身份，以及魏明雷和吉川是如何被安排打造第五特工等人。與此同時(shí)，躲在他身邊的美國(guó)軍事基地的官員，將兩人的對(duì)話(huà)全部聽(tīng)到了。真相大白，第五特工徹底擺脫嫌疑。魏明雷被困仍繼續(xù)戰(zhàn)斗，最終被馬云飛抓獲。這時(shí)，酒井禮也尾隨而至，率領(lǐng)大批日本間諜來(lái)到這里，想要綁架魏明雷。馬云飛等人就少了。老于率領(lǐng)大隊(duì)士兵前來(lái)與日特發(fā)生沖突。魏明雷最終失去了生命。酒井等人趁著混亂撤退。這一行動(dòng)徹底打消了五名特工的顧慮，歐陽(yáng)、高寒(王麗坤 飾)等人被從美軍基地釋放。不過(guò)，吉川此時(shí)還沒(méi)有被抓到，關(guān)于原子彈的信息也沒(méi)有被隱瞞。與此同時(shí)，心灰意冷的吉川離開(kāi)了昆明，來(lái)到了云南和緬甸邊境的一個(gè)小鎮(zhèn)，那里住著吉川昔日的戀人小百合。吉川給了小百合一把紙傘，里面有關(guān)于原子彈的重要信息。讓小百合幫他救人，同時(shí)尋找機(jī)會(huì)越境逃走。