1937年2月，納粹德國(guó)在希特勒的批準(zhǔn)下開(kāi)始了“天王星計(jì)劃”，即研制大規(guī)模殺傷性武器和原子彈。整個(gè)計(jì)劃在實(shí)驗(yàn)初期進(jìn)行得很順利，但最終卻變得困難起來(lái)，因?yàn)橛糜谥圃旆磻?yīng)器的石墨純度很難達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。幾年后，美國(guó)動(dòng)用從德國(guó)逃出來(lái)的科學(xué)家，正式啟動(dòng)“曼哈頓計(jì)劃”，很快掌握了提純石墨的技術(shù)，原子彈研究取得了巨大進(jìn)展。我國(guó)西南地區(qū)石墨資源豐富。昆明“史迪威訓(xùn)練基地”成為美軍研發(fā)和生產(chǎn)高純石墨的重要場(chǎng)所。與此同時(shí)，日本軍方在德國(guó)的授意下，開(kāi)始派遣大量間諜潛入中國(guó)昆明，企圖竊取重要的石墨提純技術(shù)。 1943年，在昆明史迪威美軍基地，日本間諜吉川武夫竊取了生產(chǎn)原子彈的重要石墨材料，并逃往美國(guó)俱樂(lè)部。陸軍俱樂(lè)部?；剀姽傥好骼讕П窊?，吉川負(fù)傷逃脫。重慶市政府得知數(shù)據(jù)被盜事件后非常憤怒。軍長(zhǎng)老余找到了五名特殊成員，請(qǐng)求幫助。馬云飛(于震 飾)和何健不愿意幫忙，但大姐歐陽(yáng)、高寒(王麗坤 飾)、李智波同意了老余的意見(jiàn)，立即前往昆明。與此同時(shí)，日本特別組織還得知吉川成功竊取了情報(bào)，并且吉川改變了主意，準(zhǔn)備將情報(bào)秘密出售給德國(guó)人。日本特別組織因此打算找到吉川，殺掉他，拿回情報(bào)。返回祖國(guó)。