關(guān)大河(耿樂 飾)回到村里，發(fā)現(xiàn)有一戶人家被日本鬼子奸殺了。憤怒的大河偷襲半路殺掉了驕傲的日本人，用他們的血寫下了“血債血還”的大字并繳獲了日本軍服和武器，他又故伎重演，穿上日本軍服追殺日軍隊伍誰投降了戰(zhàn)俘。 　　靈犀王率領(lǐng)隊伍，被格姆包圍。他沒有反抗，結(jié)果被發(fā)現(xiàn)是間諜。格木(張曉晨 飾)交待，他將繼續(xù)利用張五常(李帥 飾)滲透八路軍，為消滅獨立團(tuán)做準(zhǔn)備，并命令他聯(lián)合國共兩黨，一舉消滅他們。兩人商定，將村子左側(cè)的那棵大槐樹作為電臺交換的地點。格木將剩下的人全部殺掉，并請求靈犀王帶回日本人被轉(zhuǎn)移到牛頭莊隱藏身份的消息?；氐酱遄?，靈溪王上演了一出苦心計，卻沒有引起張五常的懷疑。 　　關(guān)大河的種種挑釁行為讓格木非常憤怒。他視關(guān)大河為強(qiáng)敵，決心真正擊敗他，讓他低下高貴的頭顱，投降。格木命令部下集中精力生擒關(guān)大河，但他卻因此失去了數(shù)名日軍。李芬聽朱珠講關(guān)大河孤膽英雄孤身抗敵的故事。她請求張五常將關(guān)大河召回部隊。張五常將她打發(fā)走了，并讓她聽從組織的安排。李二狗雖然是八路軍征召入伍的，但依然有著帝國聯(lián)軍的風(fēng)格。張五常想派他去靈犀王手下當(dāng)廚子，但他的性格木訥，鬧出了不少笑話。二狗向靈犀王報告，兩人差點打起來，卻被路過的李芬攔住。不甘為首的他偷偷跑出去尋找?guī)煾戈P(guān)大河，卻在半路上發(fā)現(xiàn)了土匪二師父一行人的蹤跡。無意中聽到了有關(guān)玉觀音的消息。 　　格木向渡邊匯報了關(guān)大河瘋狂屠殺日本士兵的消息。然而，渡邊現(xiàn)在面臨的最緊迫的事情是找到密碼本。袁艾提醒格木，觀音可能與張嘯天有關(guān)。袁艾打算再次返回關(guān)家村加入八路軍。密碼本是關(guān)大河的首要任務(wù)。跟著他可以幫助他更快的找到密碼本。 　　兩只狗一路呼喚關(guān)大河，終于在森林里找到了他。他們無意中撞到了大河，并查出了玉觀音的所在。