一個漆黑風大的夜晚，關大河(耿樂 飾)和關局長來到黃縣法官家，成功刺殺了躺在床上的黃法官。這也讓他的父親確信，他的兒子不是叛徒。依然是曾經那個大膽的中國男人，所以他打算一起回歸獨立組，證明自己的身份。然而，還沒出發(fā)，一場突如其來的行動打亂了他們的日程。原來，他們殺的人并不是真正的黃縣判官，只是一個替身。日軍聽說黃縣長被殺的消息后，非常憤怒。通過一系列的分析，他們意識到兇手一定是兩個人。他們還在黃縣令周圍布置了一些秘密哨兵，等待著再次抓捕兇手。抓住他們。袁艾對他所描述的關大河的肖像越來越著迷，但他的侍女卻透露了令人震驚的消息。他懷疑袁艾到底是真的愛上了關大河，還是只是一個偷竊的借口。拿到密碼本，袁艾是否已經知道關大河獨立團團長的身份了？黃皮蛋又跟著小蘑菇來到了巖石前。這次他成功發(fā)現(xiàn)了秘密洞口，并偷走了裝有密碼本的盒子。正當他準備撤退時，卻被小蘑菇發(fā)現(xiàn)了，只得拼命逃走。不想墜崖身亡，盒子被等待多時的黃寶來成功撿起。偷偷跟蹤小蘑菇的李芬也來到了巖石邊。經過仔細分析，他跟隨黃寶來來到現(xiàn)場，看著黃寶來將寶箱奉獻給黃縣判官。幸運的是，他們不知道盒子里裝的是什么，也沒有打開盒子的鑰匙。為了取回密碼本，李芬無奈來到關大河的住處，希望得到幫助。然而，當他們躲進屋里時，守候在門外的二狗以為有小偷闖了進來。正當他準備逃離團伙時，聰明的李芬假扮成春香園的妓女逃走了。他偶然認識了春香園的黃縣判和小桃紅。于是，一個計劃在他們的腦海中慢慢成形。他們利用小桃紅，將嚴防死守的黃縣判官引誘到春香院，以便除掉他。一切都按計劃進行。關大河利用賣淫招妓的手段。小桃紅的消息成功吸引了黃縣令，卻被執(zhí)意要親自動手的關局長殺在門口。在街上看到關大河帝國聯(lián)軍的身份，小蘑菇也以為他成了叛徒。關大河明確說明，自己要偽裝成獵人，遇見門外前來打斗的男子。李芬想要聘請關主任，但小蘑菇卻放走了他。成功刺殺黃法官的關主任倉皇逃跑，沒想到卻被日軍困住，被日軍抓住。