雷啟明(吳樾 飾)把朱勇留在路上。他親自來到王爺寺，看到佛像手里拿著一根特殊的香煙，擺出姿勢，意識到對方是“血狐”，于是說出暗號，得到了暗號。到來的“熊膽”還亮出了“仁成”劍。謊稱“血狐”錢小一的王童躲在佛像后面，要求雷啟明將臺灣的“任命書”交給他。雷啟明并不知道“任命書”的事。他情急之下機智，因為對方不想出現(xiàn)而逃了出來。在回鄭海(那志東 飾)家的路上，雷啟明和朱勇看到了剛進山的張偉農(nóng)和唐啟。雷啟明認出其中一人是“狼”。他跟著張湯到了鄭海家，借口問路，開始和張偉農(nóng)攀談起來。雷啟明用中指和食指夾著一根香煙，引起了張偉農(nóng)的注意，然后說出了暗號。雷啟明帶著剛剛從王爺廟拿走的“熊膽”，偽裝成錢小乙的“血狐”。張偉農(nóng)認出雷啟明就是錢小義的“血狐”。雷啟明以局勢緊張為借口，讓張湯到后面山上的寺廟等候，然后迅速派出警察和民兵將其抓捕。戰(zhàn)爭期間，雷啟明生擒了張偉農(nóng)，并找到了一封臺灣寫給“血狐”的“委托書”。戰(zhàn)斗中唐奇逃脫。四面山局勢驟變，偽裝成朱先生的“血狐”決定親自出手。他以遇見“狼”為借口，帶領(lǐng)雷啟明在山路上與他見面。 “血狐”憑借朱的身份進行掩蓋，認出雷啟明是假裝的“狼”。他派朱大順去抓捕鄭海，告訴他家里的“張偉農(nóng)”其實是共產(chǎn)黨特務(wù)，并命令他除掉雷啟明。鄭海按照“血狐”的計謀，邀請雷啟明第二天中午去王爺廟見面。雷啟明預(yù)感王爺寺將要發(fā)生戰(zhàn)斗，便派沉錫東下山，吩咐石宇率領(lǐng)公安戰(zhàn)士和民兵先到王爺寺強攻。下山的時候，沉溪東的身后，跟著特務(wù)王通，正在暗中觀察著他。由于倉促，他失去了立足點，掉進了峽谷。鄭海謊稱“血狐”改變了見面時間，將雷啟明、朱勇、葉蘭香(姜宏波 飾)引入土匪伏擊圈。愛上雷啟明的葉蘭香為保護雷啟明和朱永圖而獻出生命。點球大戰(zhàn)中，鄭海不小心撞到了葉蘭香?？吹叫膼鄣呐怂廊?，傷心欲絕的鄭海開槍自殺。駐山的公安戰(zhàn)士與民兵一起追捕鄭海的殘部。戰(zhàn)斗中，石宇擋住了即將逃往重慶的“血狐”。民兵連長張新趕到，卻暗中幫助“血狐”殺死石宇。原來，張欣就是隱藏在四面山的“天啟四俠”之一的“蝙蝠”。朱大順被抓后，才得知自己的親生父親已被“血狐”派來的人殺害。他聲稱山里潛伏著“蝙蝠”。