僥幸逃過一劫的“狼”趕到了重慶，聯(lián)系了特工劉正(葛子銘 飾)，劉正正準(zhǔn)備去牛癩子的香鋪與“血狐”見面。特工鄭海(那志東 飾)和葉蘭香(姜宏波 飾)潛伏在周圍的山里，假扮夫妻。他們也一直在等待“掠奪大陸”的機(jī)會(huì)。葉蘭香命令鄭海趕往重慶牛癩子香鋪收集情報(bào)。根據(jù)敵方監(jiān)測(cè)站監(jiān)聽到的信號(hào)，風(fēng)逸風(fēng)破譯了部分密碼：“蝙蝠”……“狼”……“紅狐”……“死亡騎士”將會(huì)來到這個(gè)世界。然而，解密工作遇到了麻煩，劉剛中毒入院。負(fù)責(zé)檢測(cè)劉剛血液的人是雷啟明(吳樾 飾)的妻子劉玉梅?；氐郊?，雷啟明向妻子詢問劉剛的情況。劉玉梅表示，最終檢測(cè)結(jié)果要到第二天才能出爐。重慶市公安局廣播電臺(tái)負(fù)責(zé)人劉剛曾是中央統(tǒng)計(jì)局情報(bào)員，其助手馮一峰原來是中央統(tǒng)計(jì)局電訊三科情報(bào)員。統(tǒng)計(jì)局。重慶軍統(tǒng)監(jiān)察局.馮一峰告訴雷啟明，由于自己能力有限，他希望回家請(qǐng)數(shù)學(xué)教授丈夫幫助他完成破譯任務(wù)。錢小乙對(duì)劉剛和馮一峰的投降深惡痛絕。在王雙娃的幫助下毒害劉幫后，他命令手下王通安排特務(wù)潛入馮逸風(fēng)家中，企圖刺殺馮逸風(fēng)，讓公安局揭穿工作。完全癱瘓。王雙娃向雷啟明供述，國(guó)民黨特務(wù)讓他在劉剛的茶里下毒，并炸毀情報(bào)室，但他不知道他們給他下的是什么毒。意識(shí)到風(fēng)逸風(fēng)也遇到了危險(xiǎn)，雷啟明帶著丁四(高磊 飾)來到了風(fēng)逸風(fēng)家里。然而，他們還是落后了一步。離家出走的馮逸風(fēng)被特工追殺，身受重傷。 “血狐”喬裝成醫(yī)生，潛入醫(yī)院殺害劉剛。他害怕被公安局抓獲的蔣文軒招供，于是派特工陳剛潛入公安局刺殺蔣文軒。陳剛憑借醫(yī)院保衛(wèi)科科長(zhǎng)的身份，成功潛入公安局，槍殺了江文軒。在被警方追捕和拘留期間，陳剛跳樓自殺。