武功一直在靜靜地等待著，等待著顧多喜勸降失敗，等待著動武的時機。法租界協(xié)議談判結束后，竹宮向山本匯報了顧野洲等中共地下黨員在大局中的作用，告訴山本顧野洲表面上是花旗銀行的負責人，但實際上是中共的掌管者。在上海。武工找到秋煞，威脅他利用私人關系調查顧葉舟。秋煞被武工的威逼嚇壞了，到軍營向謝云寒求助。謝云涵建議秋莎(沈傲君 飾)利用手中的權力，以報社的名義與一群日本浪人組織一場“親善會”。這不僅可以緩和他與日本的關系，還可以借機遏制瓜分者的軍事力量。顧葉舟建議秋煞趁這個機會邀請顧多樂。這一刻，顧多喜不會相信，“親善晚會”只是謝云寒為他和武功布置的一場游戲。謝云寒的立場和決心從未動搖過。中日友好聯(lián)歡晚會順利開幕，各方為今晚的盛會做好了充分準備。顧多喜堅持勸說謝云寒投降，而武工則率領刺客和武裝特工控制現(xiàn)場，尋找一切機會殺死顧葉舟。就在顧多樂和謝云寒說話的時候，武功綁架了秋紗，逼她認出顧葉舟是誰。謝云寒向顧多喜詢問他在軍營隱瞞的事情，而顧多喜則想知道逃跑計劃以及謝云寒是否愿意投降。