在丁茂春的建議下，童兒被騙進了他的電臺，錄下了童兒的一些貪婪言論。晚上，王掌柜和鳳熙子一起來到金燈家，終于得知了這段時間發(fā)生的事情，以及秦鳳鳴(吳健 飾)投奔日本人的原因。牛刀很快就了解了延安的談話。由于解說員帶有北京口音，他嚴厲地命令童兒趕緊找到解說員。茶館里，雖然童兒因為童兒欺負過書友而接近書友，他們實在認不出他是誰，但他們卻對童兒耍了一把，一氣之下讓童兒離開。秦鳳鳴帶著秋涼聽廣播，指出童兒的聲音很熟悉。為了增強牛島的信心，邱亮還被要求錄制一段與童二丁茂春之前的錄音相結合的聲音。當牛島收到這段錄音時，他的憤怒是可以理解的。為了謹慎起見，牛島在秦鳳鳴的建議下，打算將童兒的部分講話錄下來進行對比。技術人員快速分析了童二的部分演講內(nèi)容，并將最終的分析結果呈現(xiàn)在牛島面前。面對相應的結果，牛島憤怒地派出秋良去抓捕童兒。童兒被捕的消息傳出，眾人皆大歡喜。丁茂春還趁機告訴金燈和秦鳳鳴，美國向日本投下了兩顆原子彈。日本已經(jīng)無法維持自己的生存了。最終童兒在獄中被秋良殺害，并貼出告示，宣布童兒死亡。眾人聞言，紛紛趕忙去稟告。丁茂春、金燈、秦鳳鳴也決定再用童兒的聲音講故事，再給牛刀喂一只死老鼠。廣播的再次出現(xiàn)讓牛島又氣又傷心，但他也想殺了秋良以泄心中的仇恨。關鍵時刻，秋良怕死，他向牛島坦白了一切，并將所有責任都推到了秦鳳鳴身上。然而，當牛島一行人闖入孫家大院時，遇到的人就只有金燈和風西子。秦鳳鳴已經(jīng)消失得無影無蹤。牛島抓不到秦鳳鳴時，威脅金燈，如果不交出秦鳳鳴，他就殺掉大院里的所有人。金燈無奈，只好模仿童兒的聲音，當場講述故事，承認自己就是他們要找的說書人。正當牛島下令抓捕金騰時，他收到了日本投降的電報。日軍迅速撤出北平，國民黨軍隊開進。邱亮用佟家留下的巨款賄賂當時的警察局長，收買了偵查組隊長的位置。