在西湖邊，隱居的唐懷玉(賈乃亮 飾)偶然遇見了出家的劉暮云。懷玉拿出高祥林親手畫的扇子，遞給劉暮云，完成了高祥林的遺愿。劉牧云帶領失意的懷玉在黑暗中學習寫作，也帶領他走出了黑暗的生活。之后，柳暮云再次如浮云般離開……丹丹(王子文 飾)雖然被石仲明救下，但毒卻沒有了。這讓她抓狂，她整天只抱著懷玉小時候送給她的布駱駝玩具，在記憶的碎片中尋找安慰。兩年后，“死而復生”的志高在北平與小喬結婚，成為了父親。他的母親也嫁給了雜技攤老板黃師傅。志高成為了父親一樣的角色扮演者，成為御生堂集團的領導者。段娉婷帶著曾經(jīng)覺得“生不如死”的懷玉悄悄回到北平。在科班院門口，我又重溫了往日的記憶。當晚懷玉去了劇院，盲人坐在觀眾席上聽志高的表演。當時高架橋已被拆除。懷玉摸了摸地上的石栓，記憶如潮水般涌了上來。當晚，丹丹拖著虛弱的身體回到了北平。她坐在戲院的幕后，看著志高和兒時的伙伴們歡樂地玩耍，而他自己的生命則像橋柱上的繩子一樣隨風飄蕩……后臺，卸妝后的志高收到了一張筆記。上面的名字讓他心一緊：是懷玉。他把他趕走了。秋夜，志高對著熟悉的身影嘶啞地喊道：告訴懷玉，他已經(jīng)原諒了他，正在等他給班上的孩子們教戲劇…… 清晨的陽光下，何志高和小喬來到了學校。老舊址的高架橋天氣。拴著主繩的石栓已經(jīng)不復存在，他兒時最好的朋友也依然難尋。