金寶和高曉仁回到北京后，向志高和李勝天解釋了懷玉的近況，志高和李勝天互相理解，讓大家起了疑心。金寶建議志高去上海找丹丹(王子文 飾)，但志高不忍心離開親人，更不忍心面對兄弟倆的分離和丹丹的悲痛，所以拒絕了。逃出火車的丹丹去找了途中認識的富家女沉麗芳。石仲明發(fā)電報請御生堂再次派人來上海演出，并代請宋志高(王泊文 飾)。為了見懷玉并勸他回北京，李勝天決定直接前往上海。臨行前，李勝天在雜技歌舞廳向黃師傅提出了婚禮，打算把小喬嫁給志高，并每天帶著小喬去上海照顧她的生活。魯新生也收到石仲明的邀請，石仲明化險為夷，為學生印發(fā)小冊子，并帶著杜鵑到上海辦報。一群在北平結緣的人，最終分道揚鑣來到了上海。