月空(洪天照 飾)四處尋找馮宇，卻沒有看到馮宇，而是看到了一個(gè)專門殺倭寇特務(wù)的黑衣英雄。黑衣英雄摧毀了寧波的幾個(gè)倭寇通訊點(diǎn)，然后悄悄地將沒收的裝備送到戚繼光(李銘順 飾)的軍事基地。月空奇怪為什么沒有看到倭寇，但是黑衣英雄卻自由了。他跟蹤黑衣女主角，原來所謂的黑衣女主角就是海清。岳空希望海清幫他找到馮宇。海清提醒月空他可以使用秀子(李曼 飾)。月空綁架了秀子。秀子又驚又喜。他很高興，終于可以和月空在一起了。讓人沒想到的是，月空卻采取了這樣的做法。兵部拒絕了戚繼光購(gòu)買槍支的計(jì)劃。他決定偷走倭寇的武器，并制作一把假的。