李若蘭救了月文(崔林 飾)，但沒有人愿意看到月文，于是他消失在黑暗中。胡宗憲開始招募王直，同時命令于大猷、戚繼光(李銘順 飾)做好戰(zhàn)爭準(zhǔn)備。王植還打算利用談判機(jī)會除掉胡宗憲。為此，他還購買了一支火銃和一門威力強(qiáng)大的火炮——佛朗機(jī)。佛狼機(jī)足以將整個談判場地炸成廢墟。戚繼光請求月空(洪天照 飾)暗中保護(hù)胡宗憲，月空卻想趁此機(jī)會殺死汪植。局勢瞬息萬變，雙方的結(jié)局都難以預(yù)料。月空并沒有殺死王直，而是意外毀掉了王直的佛朗機(jī)。雖然岳空意外救了胡宗憲，但戚繼光仍然無法容忍岳空屢次違反軍令。月空離開軍營，脫離了僧兵。他現(xiàn)在唯一的目標(biāo)就是報仇。戚繼光覺得自己明白了槍械的巨大威力，他也需要槍械。于大猷同意向兵部申請軍費(fèi)。