為了青幫的前途，顧氏只好再次向中村武夫求情，求他放過董福寶(于震 飾)。中村武夫嚴詞拒絕。顧夏跪下哀求，答應給他一大筆錢。中村勉強答應了。顧趕到刑場救下了董。誠懇地斥責了東深之后，讓東深隱居。李察告訴董，廖副官請求幫助。他立即找到了鮑內爾，并利用自己的美國人身份營救了王騰蛟(范雨林 飾)和他的手下。幾經周折，經過多個日軍檢查站，鮑內爾終于安全救出王某等人，并將他們送到了董家。上海被日軍占領。日本人到處燒殺搶掠，無惡不作。在董的幫助下，王騰蛟誓言組成鐵血的敵軍隊伍，在上海展開了一場激動人心的殺日剿滅漢奸的戰(zhàn)斗。王騰蛟派人查出了王月英(許榕真 飾)和阿六的地址。他率領人將王月英抓獲，送到董家，聽從董的調遣。在去接隨從的路上，阿六不小心撞到了。在董家，董面對王月英時滿腔怒火，譴責她的虛榮和貪婪，最難以忍受的是她勾結日本人，成了徹頭徹尾的漢奸。董舉槍要殺王。當兒子小寶在樓梯上喊叫時，董某突然驚醒，決定放王月英。廖副官奉命護送王出上海。王先生被董的義舉深深感動。中村幸雄從南京回到上海駐軍，董和王騰蛟策劃著如何除掉他。董利用中村幸雄對中國古董的喜愛，從阿六那里獲得了進入中村本部總部的特殊通道，喬裝進入中村的辦公室，并在他檢查古董時殺死了他。