自包志林創(chuàng)立以來，雖然事實(shí)被澄清，但在周兵的壓力下，吉祖還是一時無法挽回自己的名聲。包芝林頓時變得落寞起來。飛鴻和弟子擔(dān)心鮑芝林難以維持，就偷偷去打工，資助鮑芝林的開支。一日，飛鴻帶著世榮上山采藥。他們遇到了一位日本女孩靜香，她為避免被追趕而從懸崖上掉下來。幸虧飛鴻在空中救了他。后來有消息透露，便衣警察因香港法律而逮捕了靜香。 ，任何人都不能在任何地方畫草圖，以免日本間諜描繪香港的地形，以備將來入侵。靜香的弟弟竹田修一知道靜香被捕，便去找當(dāng)時的日本領(lǐng)事山本領(lǐng)取逮捕物，并在警察局見到了飛鴻。原來，修一是一位武術(shù)狂熱分子，為了提高自己，來到中國拜訪東方高手比武。武術(shù)。秀一偶然看到飛鴻展現(xiàn)出高超的功夫，頓時對飛鴻產(chǎn)生了興趣，想要與飛鴻一較高下，但飛鴻根本沒有興趣，加上他是警察，修一只好放棄。但自此他與飛鴻冰釋前嫌。輸贏的決心。靜香被揭露是一名間諜。這次，他和秀一陪同山本前往香港參加間諜活動。但他們并不甘心，只得按照父親的吩咐行事。在山本的壓力下，靜香去找飛鴻，冒充飛鴻，偷偷勾勒出附近的地形。這件事也讓靜香無比難過。因?yàn)樗呀?jīng)愛上了飛鴻。