前律師菲利普·克羅斯 (Philip Cross) 在歌劇院的免費表演經(jīng)常被埃迪·里斯 (Eddie Reese) 打斷，埃迪·里斯是一位愚蠢的股票經(jīng)紀人，后來成為了令人討厭的客戶。菲利普無法忍受，尾隨埃迪回家，殘忍地將他刺死。艾爾斯貝絲看到埃迪在歌劇院的自拍照，很好奇菲利普會出現(xiàn)在每張照片的背景中，于是她親自和卡亞一起去歌劇院見他。在那里，他們遇到了雅布隆斯基博士，他向艾爾斯貝絲講述了菲利普對歌劇的癡迷。菲利普看到艾爾斯貝絲非常喜歡表演，就邀請她過來。在埃迪身上發(fā)現(xiàn)了未知的 DNA，刀柄上有瘀傷，但沒有刺傷。在菲利普的公寓里，他向男中音埃爾斯貝斯展示了她第一次出演歌劇時的一件禮物，這就是菲利普用來殺死埃迪的那把道具刀。艾爾斯貝絲設(shè)法從菲利普的手術(shù)鏡中提取出他的 DNA，但 DNA 與未知樣本不匹配。艾爾斯貝絲不知所措，突然意識到DNA來自男中音，而且當菲利普用刀殺死埃迪時，刀上還殘留著他的血。艾爾斯貝絲帶著男中音在紐約演出時穿的舊服裝回到菲利普的公寓，衣服上仍然留著他的 DNA。菲利普被捕，但他最后一次贊揚了艾爾斯貝絲對歌劇的熱愛。