陳秋實(shí)帶領(lǐng)的馮助理與淮商大隊(duì)齊隊(duì)長(zhǎng)發(fā)生矛盾。幸好陳秋石(張魯一 飾)及時(shí)趕到。陳秋實(shí)這才意識(shí)到，連八路軍和新四軍之間也存在摩擦。袁春梅(葉璇 飾)被派往西華山鄭秉杰的三團(tuán)。臨行前，他找到了陳秋石，告訴了他堅(jiān)持要和自己一起來(lái)大別山的原因。陳秋實(shí)告訴袁春梅，他的妻子和兒子還活著。他欠他們太多，他要找到他們。他已經(jīng)騙過(guò)袁春梅一次了，不能再騙她第二次。袁春梅黯然離開(kāi)。陳三川(何潤(rùn)東 飾)在去杜家老大院的路上遇到了一小群日本兵。他被帶走時(shí)手無(wú)寸鐵，半路逃跑。本來(lái)已經(jīng)退到山下的老萬(wàn)和黃寒梅聽(tīng)到日軍追擊三川的槍聲，急忙追了上去。陳三川逃跑時(shí)不小心絆倒，側(cè)身摔倒。老萬(wàn)和黃寒梅與日軍作戰(zhàn)，但很快就處于劣勢(shì)，被刺傷。最終，老萬(wàn)舉手榴彈犧牲，與日軍同歸于盡。張旅長(zhǎng)知道鄭秉杰是故意放走陳三川，并在會(huì)上提出，這樣可以給他們一個(gè)不配合共軍進(jìn)行秋后反清洗的理由。袁春梅到了三團(tuán)后，鄭秉杰給他看了陳三川的資料。袁春梅認(rèn)為陳三川不應(yīng)該白白死去，應(yīng)該千方百計(jì)地救他。這時(shí)，韓司令派人來(lái)尋找鄭秉杰，讓他盡快趕往杜家老樓。韓司令很生氣，罵鄭秉杰破壞抗戰(zhàn)，差點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)開(kāi)槍打死他。鄭秉杰表示，他愿意為陳三川去死，也愿意為陳三川出庭受審。就在這時(shí)，陳三川把黃寒梅推進(jìn)了杜家老樓，大聲喊著救媽媽。這時(shí)，陳秋石也到了。黃寒梅認(rèn)出了陳秋石是自己的丈夫，握著她的手，將陳三川的手遞給了她。陳秋實(shí)向黃漢梅保證，他們淮上抗日部隊(duì)會(huì)保護(hù)陳三川，不會(huì)將陳三川的生命交給國(guó)民黨，所以黃漢梅一定要堅(jiān)持下去。但黃寒梅還沒(méi)來(lái)得及說(shuō)出真相就去世了。陳三川淚流滿面，周圍的人看到這一幕都不敢動(dòng)彈。大家一起開(kāi)會(huì)救陳三川，但陳秋石卻認(rèn)為不用擔(dān)心公開(kāi)審判的事情。只要他堅(jiān)定地確認(rèn)自己誤殺了李萬(wàn)芳，并派出直言不諱的人為陳三川辯護(hù)，公開(kāi)審判還不足以嚇倒他。