一離開香木城，徐天(鄒俊百 飾)就準備分頭去找陸書白(吳秀波 飾)。在刀美蘭(陳麗娜 飾)墓前，方長青(姜武 飾)表示，自己一定會守護香木城，與日本人戰(zhàn)斗到底。從未出過香木城的徐天對外面的世界非常好奇。在街上他看到國民黨正在招募軍隊。一向善于文筆的徐天，看到國民黨連招兵啟事都沒有，就主動來寫了。正在寫的時候，隊長鄒德旺來了。他憤怒地斥責徐天通知的含糊不清。撕掉后，他自己又寫了一張。按照徐天的愛國熱情，他表面上讓徐天幫他招兵七日，實則把他騙進隊伍，還強迫他穿軍裝。方長青帶著所剩無幾的士兵，占領了山林。他成為了一位特別反對日本人并始終保護香木城的山王。當得知附近的全谷市日軍已經運來了一批新的槍械和物資時，方長青制定了計劃。他們夜間突襲全谷鎮(zhèn)，成功奪取物資，并趁勢夷平日軍軍火庫。自從日軍占領香木城后，槍聲天天響起，樹榮人心惶惶。方長青知道舒蓉喜歡唱片，就買了很多給舒蓉解悶。這總算是讓舒容稍稍安慰了一些。正當他聽著的時候，電唱機突然壞了。 1941年，甘肅平原東部上高戰(zhàn)役中，徐天、崗子兩隊與日軍殊死搏斗。隨著日軍南下，香木城內的日軍有些放松，所以方長青也有了短暫的休息。徐樹榮去山上看望方長青。說話間，進來了一個日本人。方長青帶著槍帶著兄弟下了山。徐府里，舒容很擔心，因為已經很久沒有方長青的消息了。根據他收到的消息和日本人的警惕性，舒榮認為日本人已經是淪陷后的蝗蟲了。 1943年11月，當中國軍隊在常德與日軍作戰(zhàn)時，徐天突然要求離開這座城市。當得知徐天是徐易水家族的人后，鄒德旺司令特意叮囑他不要再進攻。不過，自從讀完這本書后，徐天就主動給填充兄弟們寫了一封告別信。從戰(zhàn)友們簡短而簡單的話語中，徐天的最后一句話，讓徐天的靈魂受到了深深的震撼。隊長鄒德旺透露，當時他很受陸樹白的青睞，但現在他派人拼命拼死，才能將徐天安全地帶出城。方長青用調虎離山之計趕走了城里的日本人，然后自己進入了徐府。他給舒蓉帶來了一臺收音機。吃完晚飯，方長青推開小翠，承認自己要接淑容離開香木城。但淑容卻對徐府懷有深厚的感情。舒蓉并不后悔自己的決定。她說舒白和牛蘭很般配。至于方長青的情意，她拒絕了，并要求方長青把收音機拿回來。在刀美蘭墓前，方長青許諾，等日本人走后，會將她的牌匾移到方家祠堂。徐天去京城找陸書白的路上，正好看到一群日本人在毆打中國人。徐天一怒之下，與日本人展開了戰(zhàn)斗。剛子不料在一次意外中受傷，幾天的旅途受風受寒，剛子暈倒了。