李三強臨走前，父親擔心他的安全，偷偷給了他一把槍。李三強的轎子來到慶陽城內的一家客棧落座。晚上，阿九的手下潛入客棧，準備刺殺李三強。然而，一路追擊姐夫的王鐵錘(馮屹 飾)打破了刺殺計劃，刺殺失敗。后來，阿九再次親自帶人追捕李三強，但沒有成功。他只收到了李三強委托的行李，去找孔金標交付。孔金彪(劉波 飾)一邊幫日本人命令阿九準備在武澤區(qū)門口埋伏抓捕李三強，一邊又假裝在商會發(fā)表抗日演說。與此同時，一直想立功升遷的武澤縣警察局長侯大貴，也命令手下在城門口檢查進出城的人員，希望抓到漢奸作為立功的資本。 。李三強、王鐵錘將武器藏在一車柴火中，偽裝成平民潛入城內。到了城門口，他們竟然撞見了宋家戲班的女主角孟秋月(高葉 飾)。秋月一聲令下，城衛(wèi)軍對李三強和王鐵錘進行了嚴密的搜查。他們攜帶的武器被發(fā)現(xiàn)，兩人均被捕。警方將商會作為間諜抓獲。李三強在眾人面前聲稱自己是新任區(qū)法官，并謊稱任命書被藏在安全的地方。他用青天白日印來證明自己的圣袍身份。在場的孔金標有殺心，但他沒有。李三強關于任命書的謊言當場無法反駁。宮本接到李三強上任的消息，命阿甲連夜趕往夜郎溝。他們打算利用李三強丟失的任命書大做文章，置李三強于死地。李三強深知任命令的重要性，上任后立即上街尋找畫店。