張俊平按計劃來到國際酒店，參加美國領事館為他準備的歡迎宴會。朱正明在國際飯店秘密會見了張俊平。采兒用化妝品制造煙霧制造混亂，并趁機帶著張俊平離開上海前往香港。在執(zhí)行任務時，小夏和采兒再次相遇。兩人商量了一下，小夏決定搬回唐家住。井川上校派人與警衛(wèi)室共同管理租界檢查站，使共產黨人離開上海更加困難。日本內閣親中人物竹內秀夫前往上海與共產黨談判。重慶命令上海軍匯總站全力阻止竹內秀夫與共產黨會面談話。張坤欺騙了小夏，想要除掉竹內英夫，幫助他拿到報酬。小夏前去刺殺竹內英夫，被采兒及時阻止了小夏誤入歧途。