1938年初春，日本騎兵踐踏著中國的土地。熱血青年夏光啟（小夏飾）連日追捕殺害家人的兇手，終于找到了吳心怡。然而，在最后一刻，吳心儀透露，還有一個人殺害了她的家人，一個名叫橋本徹的日本人?，F(xiàn)在在上海，小霞要去上海。在車站，小夏偶然遇見了殺害調(diào)往上海的井川將軍的特務(wù)伊敏(吳佳尼 飾)等人。小夏還在車站遇見了混跡于各種謀殺案的目標橋本徹。小霞和一敏都失敗了。伊敏在小夏的幫助下得以逃脫。小霞在上海尋找橋本徹，橋本徹發(fā)現(xiàn)了她，并重傷了她的同事。他頭部嚴重受傷，被遺棄。他暫時失去了記憶，坐在路邊。上海商人屠懷志對唐府土地拍賣產(chǎn)生爭議，商業(yè)伙伴賄賂日本人強行綁架唐府長子唐漢卿給李大嘴。唐家人到處尋找唐先生的下落，卻沒有任何消息。李大嘴為了掩人耳目，行賄、慫恿日本浪人破壞選舉。正當(dāng)寫票的時候，恰好在旁邊角落里的小夏過來救場。