朱鐵橋(邊原 飾)綁架了張若賢，去了客棧。楊恕趁機(jī)解鎖了張若仙的穴道。張若賢拿著劍威脅朱鐵橋帶回去，但朱鐵橋卻始終沒有回頭。張若仙淚流滿面，憤怒地罵朱鐵橋是倭寇走狗，并用劍刺向朱鐵橋，但最終卻無法殺死他，只能刺他如愿以償。張若賢離開后，見到了楊恕。楊恕聽朱鐵橋說，他的動(dòng)向是在杭州。兩人猜測(cè)倭寇想要襲擊的地方就是杭州。晚上，趕了一天路的九如王和王元征在破廟里休息。楊天宗悄悄跟在他身后，聽到王元正殷勤地對(duì)仙女說，等攻克杭州后，一定會(huì)給她金銀財(cái)寶。楊天宗意識(shí)到倭寇的真正目標(biāo)是杭州，立即決定通知戚繼光(文江 飾)。日原功和日原一郎一行人悄悄來到了距離杭州城不到百里的地方。他們的路線完全無人居住，試圖躲避明軍。楊恕和張若賢從郵局派人來傳遞倭寇極有可能襲擊杭州的消息。與此同時(shí)，楊天宗也給戚繼光傳話，告訴戚繼光倭寇襲擊的地點(diǎn)是杭州，現(xiàn)在距離杭州不到百里。戚繼光不禁感嘆杭州的明軍已經(jīng)潰散。他迅速調(diào)動(dòng)兵力，直奔杭州進(jìn)攻倭寇。杭州城內(nèi)，士兵們?cè)诳罩星描尨蚬?，高??倭寇逼近，命令百姓上城墻守城。此行期間，日原勛派出的一小群倭寇秘密偽裝成平民，潛入杭州城內(nèi)，企圖殺害守城軍民。他們?yōu)槭椎馁量苌踔料铝羁车裘總€(gè)中國(guó)人的頭。此時(shí)，在兩江總督府，胡宗憲得知城內(nèi)守軍只有千余人，不禁有些擔(dān)心。士兵們建議胡宗憲去紹興避難，胡宗憲拒絕了，并發(fā)誓與杭州同生共死。楊天宗一行人很快就抵達(dá)了杭州城外。楊天宗預(yù)計(jì)此時(shí)胡宗憲在杭州城的守衛(wèi)一定有危險(xiǎn)，于是安排郭文美進(jìn)城保護(hù)胡宗憲，同時(shí)叮囑胡宗憲堅(jiān)持兩個(gè)小時(shí)，因?yàn)橐坏┰谫量苓M(jìn)入的城市里，想要消滅他們是很難的。但現(xiàn)在他卻看到了日原功和日原一郎率領(lǐng)倭寇向杭州城進(jìn)發(fā)。陽天宗決定引走日原功這樣的高手，以拖延時(shí)間。祥信和尚和瘋五(謝苗 飾)偽裝成日本戰(zhàn)神，擋住了日原功的去路，但很快就被發(fā)現(xiàn)了。楊天宗拿著紙鳶在高空飛翔，倒了很多酒。倭寇軍之間很快爆發(fā)了戰(zhàn)斗。費(fèi)元?jiǎng)着饹_上，與楊天宗展開了一場(chǎng)惡戰(zhàn)。日原一郎的弟子與日原一郎、祥信和尚、瘋五人之間也展開了一場(chǎng)激烈的戰(zhàn)斗。日原勛的三個(gè)徒弟用日本忍術(shù)嘲笑明朝的戰(zhàn)敗。狂五一與日原勛的三個(gè)徒弟對(duì)戰(zhàn)，祥信和尚與日原一郎對(duì)決。幾組武者對(duì)峙，刀光火影鋒利，難分勝負(fù)。九如王和王元征意外到來。瘋五趁機(jī)嘲諷日原勛怕死，王源生氣想要?dú)⒘睡偽?。然而九如王卻看出狂舞和楊天宗只是想趁機(jī)拖延對(duì)杭州城的進(jìn)攻。九如王意外透露，他已接管杭州城，為金刀仙子(飛兒 飾)和王元正舉行婚禮。瘋五一緊張起來，急忙去了解發(fā)生了什么事。楊天宗攔住了他，并提醒吳瘋子和新正去求救。找到一種方法來掙脫束縛。九如法王(苗皓鈞 飾)和費(fèi)元?jiǎng)紫胍獨(dú)⒌魲钐熳谝恍腥?，所以說完，便來殺了他們。