晚上，朱鐵橋(邊原 飾)悄悄潛入麥家，讓王妃轉(zhuǎn)告九如王，他的處境非常危險(xiǎn)，必須注意安全，否則就可以離開(kāi)了。而這一幕，被默默跟隨的楊天宗完全看在眼里。戚繼光(文江 飾)與漁陽(yáng)天宗談?wù)撝扈F樵是漢奸，十分悲痛。吳瘋子和相新生正在客棧里吃飯。吳瘋子喝醉了。相辛僧趁他不注意，把壺里的酒全倒在地上。吳瘋子發(fā)現(xiàn)他又笑又鬧。張若仙失望地走進(jìn)來(lái)，把自己反鎖在房間里喝酒。原來(lái)，張若嫻(白雨 飾)一心一意地愛(ài)著楊天宗，但楊天宗卻始終把她當(dāng)成自己的妹妹。從楊天宗對(duì)郭文美的關(guān)心和支持就可以看出，楊天宗心里只有郭文美。瘋五(謝苗 飾)和祥信和尚前來(lái)勸說(shuō)張若仙。張若嫻淚流滿面，感嘆自己知道自己無(wú)緣，卻放不下楊天宗。楊天宗想起晚上發(fā)現(xiàn)朱鐵橋給倭寇聯(lián)絡(luò)人傳遞情報(bào)的事，不禁心酸又茫然。郭文美建議楊天宗出去散步，但楊天宗拒絕表達(dá)內(nèi)心的沮喪。郭文美感嘆楊天宗變了，變得更加關(guān)心國(guó)家和人民。楊天宗趁機(jī)向郭文美表白，稱自己只是想與文美的杖劍過(guò)著神仙一對(duì)的生活，直到世界末日。說(shuō)完這句話，兩人甜蜜地?fù)肀г谝黄?。郭文美憤怒地命令楊天宗以后不要再辛苦工作，要照顧好自己。楊天宗答?yīng)照顧郭文美一生。日原功分析了中國(guó)王朝更替的過(guò)程。他認(rèn)為，九如王與他們結(jié)盟，其實(shí)還有更大的目的，那就是推翻明朝皇帝，自己當(dāng)皇帝。他雖然是日本人，但也可以借助九儒王和王元征的力量，殺死明朝軍隊(duì)中能與他匹敵的戚繼光和于大猷，成為明朝的皇帝。但現(xiàn)在我向九如法王(苗皓鈞 飾)頂禮，只是為了解除他的戒心，讓九如法王為自己所用。張若仙與相辛僧、吳瘋子一起喝酒，度過(guò)了一段愉快的時(shí)光。朱鐵橋趕到，相辛僧趁機(jī)引出了狂吳。吳瘋子一頭霧水，讓朱、張去跟智彥和尚談心。朱鐵橋趁機(jī)向張若賢表白，只要她回頭，他就會(huì)一直等她。張若嫻表示，她和朱鐵橋只是兄妹關(guān)系，根本不存在男女關(guān)系。朱鐵橋惱羞成怒，罵她生氣，還逼張若賢簽下了張父和朱父生前簽下的婚約。張若賢坦言，只能用兄妹之情來(lái)回報(bào)朱鐵橋，如果張父還在世，他絕不會(huì)強(qiáng)迫她嫁給朱鐵橋。朱鐵橋始終認(rèn)為，自己無(wú)法贏得張若賢的心，是因?yàn)闂钐熳?。戚繼光已經(jīng)下令部隊(duì)出溫州，只等倭寇傾巢而出，給他一個(gè)驚喜。戚繼光不禁感嘆朱父一生忠心，朱鐵橋卻認(rèn)父親為奸臣。真的很難過(guò)。但作為一名軍人，他決不能允許這種與敵人合作和背叛的行為，所以他叮囑宋、阮兩位將軍，在戰(zhàn)場(chǎng)上遇到朱鐵橋時(shí)，不要對(duì)待他。心地善良又心軟。