北宋建國以來，遼朝一直處于多事之秋。女真崛起后，宋金兩朝簽訂海軍同盟，共同對抗遼朝。遼天祚皇帝本打算攻打大金，沒想到耶律長奴在后方反叛。他沒辦法，只好回去抓葉拉章那。大金皇帝完顏阿骨打趁勢率軍追殺遼軍。遼軍兩面夾擊，大敗。消息傳到汴梁。宰相蔡京、太尉童貫給皇帝上書，用金人的力量攻打大遼。于是皇帝命童貫率十五萬騎兵前往燕京。經(jīng)過一番大戰(zhàn)，我軍大敗，潼關大敗。關羽于是派部將劉開去找金人求救。劉凱帶著岳飛(黃曉明、馮祎哲 飾)來到金國大帳。劉凱多次宣布美女念寒在懷里喝酒，完全不理睬他們。他們根本就沒把劉凱放在眼里。年寒拿酒刁難劉偉，岳飛來給他喝酒。韓昌常常想為岳飛這個無名小卒難堪，但又想為難他。沒想到他連岳飛的身體都搖不動。念寒直接攔住了韓暢。問岳飛飛嚇得半死，然后用弓箭瞄準了岳飛。他本以為岳飛會大吃一驚，卻見岳飛靜靜地站在那里，看著箭從他耳邊飛過，手里連一滴酒都沒有。它沒有溢出。念寒讓他喝。岳飛說，宋代人也有唱歌、還禮的習慣。兩個人去參加比賽。岳飛也用箭射中了粘罕(吳卓翰 飾)。雖然距離太遠，但他還是準確的射中了肩膀上的飾物。劉凱等人為岳飛加油，念寒不禁瞪大了眼睛。劉開讓岳飛、王貴回汴京匯報，但岳飛、王貴不甘當逃兵，要跟隨劉將軍去死。劉將軍見他們鐵意回國，就率領他們進城營救童貫。救出童貫后，他們趕緊逃跑，卻被遼人追上了。恰巧金人來救他們，卻也占領了宋朝的十六州。蔡京向宋徽宗提議購買燕云十六州，但國庫不足。宋徽宗很不高興，把此事告訴了蔡京。首戰(zhàn)過后，岳飛見百姓已是一片廢墟，不愿再戰(zhàn)。劉鍇希望他能成為像狄青一樣忠誠勇敢的將軍，岳飛答應會努力工作。金太宗知道遼軍被逼入絕境，心情大好。粘罕說宋軍無能，這讓粘罕更加得意了。他說宋徽宗只懂得養(yǎng)鳥養(yǎng)花，無能。他們想要擴張領土，征服燕云，將十六國納入他的旗下。韓曉舟向劉凱求助。他被派去勸說金帝講和。現(xiàn)在他陷入了兩難的境地。劉鍇表示自己必須趕路，請岳飛等人護送他回汴京。游行期間，一伙逃兵綁架了李小娥和他的女仆。岳飛只身進入綁架室，與盜賊展開激戰(zhàn)，最終救出了主仆小娥。韓老爺子得知小娥也要去汴京探親，就讓他們一起去，好照顧他們。岳飛帶領他們穿過了山賊張超的地盤。張超的部下在打探情報時被岳飛發(fā)現(xiàn)，岳飛看著他們跑進了村里。張超等人打算搶劫韓先生，岳飛卻已經(jīng)和王貴商量好了對策，正在等待著他們。張超帥來到營地，派人到營地，卻沒有人出來。當他們走進去的時候，都陷入了岳飛事先挖好的陷阱里。岳飛出現(xiàn)并與他們戰(zhàn)斗。