雷震(李卓霖 飾)派魏來順(馬曉軍 飾)到客棧撒藥。日本人一聽說這個藥就暈倒了。其他日本人聽到槍聲，紛紛沖過去抓人。兩黨之間的斗爭非常激烈。被綁架的男子在試圖營救馮國章時被槍殺。他指著床，馮國章看到了被殺的日本人留下的銀元，但雷震還沒來得及問什么，他就死了。雷震等三人檢查了每一個日本人的尸體，從文件中發(fā)現(xiàn)他們就是田中。第23軍長。他們收集了所有能找到的東西，趕往日軍總部。雷震喬裝成田中美野，徐國章、魏來順喬裝成日本兵。三人前往市保安本部會見高橋上校。高橋上校對美野表現(xiàn)出善意，并告知美野全村都處于戒備狀態(tài)，因為其中一人被殺。尋找兇手的行動仍在繼續(xù)。雷震佯裝生氣，徐國章趁機讓高橋大佐跟隨梅葉子出城，向軍使說明情況。途中，高橋突然意識到瑞希是假的，但震驚不省人事。三人利用高橋輕松逃離了村莊，但卻超越了瑞樹。宮子前往市治安總部，詢問為何市政府收到警報。這時他才發(fā)現(xiàn)有人抄襲了他。他迅速率領(lǐng)士兵追擊，卻發(fā)現(xiàn)高橋上校被殺在路邊，身上還留著一張紙條。狡猾的梅葉子立刻就知道這一切都是雷震干的。萬乘風(徐雷智 飾)救了喬曼(王梓桐 飾)，九尾狐向他坦白自己冒充喬曼救他，辜負了喬曼的信任。善良的喬曼只好和九尾虎交換了名字。事實上，九尾狐他想利用自己的身份。兩人一起去見萬乘風，九尾狐以喬曼的身份加入國民黨情報機構(gòu)。雷震三人去見李司令。李司令還在調(diào)查馬參謀的下落，感到很頭疼，要回重慶報道。這時，雷震三人也到了，但李司令沒有興趣接待他們，而是讓他們?nèi)ハ蛉f乘風匯報。 。萬乘風懷疑他們的身份，安排他們留下來。雷震只好告訴他們，他看到了他看不見的人。徐國章開始分析日本人的發(fā)現(xiàn)，果然，他在一枚銀幣中發(fā)現(xiàn)了一小片膠片，這是商人攜帶的秘密文件。萬乘風聞訊跑去找雷震。雷震讓他們在外面等著，想親自見見李司令。雷震向李司令報告了營救軍官和找到微膠卷的情況。該官員就是失蹤的馬參謀。雷震質(zhì)疑為何重要信息必須直接傳達。李司令解釋說，他擔心日本人會破譯秘密信息，所以他采取了這一步。這時，有人向李司令舉報，馬參謀在離開前與一位名叫朱莉娜的女兵發(fā)生了關(guān)系。李司令任命雷震為第十一集團軍司令部調(diào)查組負責人，讓他立即去查看朱麗娜，并讓他直接將情報全部匯報給他。雷震假扮商人王立行，在舞廳遇見了朱莉娜。喬曼給萬乘風發(fā)消息，萬乘風警告喬曼不要和朱麗娜交往。喬曼不高興地離開了。一個穿著可愛衣服的女人故意去引誘魏來順，魏來順卻趁機倒酒躲在柱子后面看她。這時，喬曼來到舞廳尋找朱莉娜。