1937年7月7日，盧溝橋事變后，抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)。同年11月12日，上海淪陷，國民政府遷都重慶。 12月13日，南京淪陷，日本增派飛機(jī)。重慶遭到轟炸，戰(zhàn)爭進(jìn)入相持狀態(tài)?？罩杏袔酌毡鹃g諜。當(dāng)他們到達(dá)集合地點(diǎn)時(shí)，他們被軍事指揮官包圍了。日本女間諜千代子救了他們。 1939年，重慶，蘇聯(lián)軍事代表團(tuán)赴重慶與趙延年就防空武器問題進(jìn)行談判。千代子奉命使用影子計(jì)劃來破壞談判。日本女間諜千代子準(zhǔn)備綁架女大學(xué)生趙欣夢。千代子是特工北條英一名義上的獨(dú)生女，也是趙欣夢的雙胞胎妹妹，年幼時(shí)就失散了。趙欣夢的好友高志遠(yuǎn)是一名王牌飛行員。趙欣夢的父親趙延年不想讓她和高志遠(yuǎn)交往。她想?yún)④娍谷?。趙欣夢和高志遠(yuǎn)在河邊約會(huì)時(shí)聽到槍聲。高志遠(yuǎn)救下了受傷的男子。該男子返回后，向重慶軍區(qū)指揮局報(bào)告了情況。重慶全城都在尋找日本間諜。千代子遠(yuǎn)遠(yuǎn)地觀察著趙欣夢和高志遠(yuǎn)的一舉一動(dòng)。趙欣夢和千代子都因飛機(jī)爆炸而躲進(jìn)了地下空襲。趙欣夢在迷茫中看到了和自己一模一樣的千代子，但很快她又消失了。軍事指揮局特工通過電報(bào)發(fā)來了日本在武漢秘密機(jī)場的相關(guān)信息。一群日本士兵發(fā)現(xiàn)了通訊的位置。他們包圍了軍事指揮局的特工，操作員死在了發(fā)射機(jī)前。重慶正在等待情報(bào)的到來，軍統(tǒng)特工李瀚正手中掌握著這份情報(bào)的副本。趙欣夢被陳軍探安全送回家。千代子與北條英一派出的日本間諜施奈德一起被派去。他被告知替換手術(shù)進(jìn)展不順利。千代子請求施奈德配合，在蘇聯(lián)代表團(tuán)抵達(dá)之前接替趙欣夢。千代子準(zhǔn)備實(shí)施后備計(jì)劃。趙欣夢和同學(xué)們?nèi)ゲ每p店試衣服。千代子悄悄走進(jìn)來，趁著趙欣夢試衣服的機(jī)會(huì)來代替她。趙欣夢被束縛了。