日軍占領哈爾濱，各地民眾逃亡。鴻飛和月白四處躲避日軍。饑寒交迫的世界里，兩顆心發(fā)生了碰撞。南星此時也來到了哈爾濱，成為了一名小學教師；三人一起解決了問題，但情緒卻一浪高過一浪，讓鴻飛陷入了困境。龍五更加瘋狂，童十方難以忍受。他兩次安排消滅龍五，但兩次龍五都逃脫了。龍武離開雷鵬后，在一家兵工廠工作。他清楚地知道這些士兵是被賣給關東軍的，但龍五寧愿當漢奸，也不愿與同斗。他在童十方的倉庫里安放了炸彈，希望能夠除掉他的麻煩。