1945年3月的一個晚上，國民政府特工吳天亮從南京來到上海。他此行的目的是聯(lián)系一位代號為“田鼠”的特工，并交出一份代號為：智齒的機(jī)密資料。然而，他剛一下火車，就被日本特殊教育部門負(fù)責(zé)人飯冢(錢波 飾)逮捕。面對嚴(yán)刑拷打，吳天亮反抗并坦白了“田鼠”的罪行。在捕捉“田鼠”的過程中，“田鼠”受傷，被牙醫(yī)王天橋(李乃文 飾)救起。在此之前，“田鼠”把機(jī)密膠片吞進(jìn)了肚子里。于是飯冢立即逼迫王天橋進(jìn)行剖腹產(chǎn)，并從“田鼠”肚子里取出了膠片。后者最終因失血過多而死亡。驚慌失措的王天橋給來自《遠(yuǎn)東日報(bào)》的攝影記者弟弟李巖打電話商量。突然他發(fā)現(xiàn)口袋里有一張膠卷，這才恍然大悟：剛才“田鼠”吞下的膠卷是假的，是真的。這讓好奇心極強(qiáng)的李巖誤以為王天橋是八路軍地下黨員。第二天一早，軍通上海站的老余也來到了王天橋診所。他親眼目睹了昨晚發(fā)生的事情，所以他以為王天橋是“田鼠”的下屬，才來找他的。面對老余的代碼，王天橋一頭霧水。這時(shí)，飯冢帶著人來了。日軍已經(jīng)破譯，昨晚收到的膠卷是假的。飯冢引起了王天橋的懷疑，王天橋強(qiáng)迫他拔掉了老??余的一顆好牙。王天橋意識到事情有些麻煩了。