秦克源將頭頂實驗室的監(jiān)控指向了黃志成，這讓黃志成對實驗室更加難以忍受。黃志成告訴秦克源，完成任務(wù)讓上級張?zhí)庨L很滿意，讓他把秦克源培養(yǎng)成一名軍人。秦克源不需要離開現(xiàn)在的工作，他只需要提供信息就可以獲得大筆獎勵，秦克源同意了。黃志成隨后派了一個名叫鯊魚的人聯(lián)系他詢問情況。此人是一位經(jīng)驗豐富的軍事指揮官。秦可源的代號是Coyote。黃志成給了他見面密碼，兩人約好五天后在裁縫店門口見面。田斯文(周浩東 飾)跟蹤大板魚，發(fā)現(xiàn)大板魚的真實身份是侯漢勝。秦克元分析說，方坤(王全有 飾)負責(zé)圍剿新四軍。正是從河南、湖北挺進的方坤。方將軍的態(tài)度至關(guān)重要。接近他并獲取信息的最好方法就是找到說服他的方法。至于軍事指揮部和研究實驗室，秦克源打算利用他們之間的矛盾，讓他們內(nèi)部化。秦克源向田斯文報告了失蹤人員的情況，并讓他第二天在報紙上刊登。第二天，宮蘭給侯漢生(錢志 飾)讀了秦克源等人代弟弟發(fā)給失蹤白馬的尋人啟事。侯漢生認(rèn)為共產(chǎn)黨人急于找到白馬，一定會來聯(lián)系他，利用這個機會逮捕他。方將軍因為陳誠讓他鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨而發(fā)脾氣。作為一名軍人，他不能違抗命令，但帶兵圍剿他卻違背??了他的真實意圖，他陷入了兩難的境地。秦克源提議出去散散步，休息一下。達巴尼亞裝扮成一匹白馬，第二次來到集合地點。黃志成安排的鯊魚也想加入土狼的行列。雙方檢查暗碼后發(fā)現(xiàn)不對勁。研究室里的人見有人出現(xiàn)，紛紛跑出去抓捕。達巴尼亞按照原來的計劃，說對方背叛了自己的戰(zhàn)友。鯊魚震驚地看到有人繞過他并說對方是共產(chǎn)黨員。他掏出槍，朝達巴尼亞的胸部開了一槍。達巴尼亞站了起來。射擊。鯊魚數(shù)量不足，被實驗室里的人類射殺。研究室的人搜了他的口袋，發(fā)現(xiàn)是軍統(tǒng)發(fā)來的。秦克源邀請麥蘇蘇(潘時七 飾)和他的部落唱山歌。外出散步的方坤夫婦聽到歌聲，來看望他們。他們得知他是特地邀請他們的，稱贊他考慮周到。方坤聽說麥蘇蘇是冉先生的干女兒。他說，她小時候就認(rèn)識了他，并與冉先生關(guān)系密切。軍事指揮官向研究室報告了他們派去聯(lián)系上級的人被殺的情況。侯漢生和他的上級受到了上級的訓(xùn)斥和嚴(yán)厲訓(xùn)斥。明慧(袁菲 飾)看出麥素素喜歡秦可媛，但麥素素否認(rèn)了，但她通紅的臉卻出賣了她。機場正在招募維修人員，其中也混入了一些日本人。日本人密切關(guān)注飛機停放的位置。侯漢生特意請黃志成吃飯道歉。黃志誠(沈航 飾)一到就對他發(fā)起攻擊。侯漢生放下立場道歉，但黃志誠仍不肯輕易放手，最終不歡而散。黃志誠來到秦克源身邊，詢問他手術(shù)當(dāng)天在哪里。秦克源謊稱自己手術(shù)遲到了幾分鐘，等他趕到那里時，槍聲已經(jīng)響起。他進一步火上澆油，讓侯漢勝和黃志成的關(guān)系進一步火上澆油，黃志成更是對侯漢勝恨之入骨。吃飯的時候，黃志成給了秦克源一筆情報費，秦克源避開他后收下了。黃志成說方將軍要圍剿共產(chǎn)黨。秦克源假裝奇怪，為什么國共兩黨聯(lián)合起來，共產(chǎn)黨卻會被圍剿。黃志成還表示，他在表店里安裝了竊聽器，很快就會將其銷毀。田中將隱藏機壕的信息報告給李木魚，但李木魚不讓他行動。田中懷恨在心，與心腹商量私下行事。軍隊在沒有通知醫(yī)院的情況下將方坤帶走，留下秦克源。李木玉會見了機場劉局長。這個劉主任好色，李木魚也喜歡他，兩人關(guān)系親密。田中還沒來得及行動就被李木魚發(fā)現(xiàn)了，李木魚大聲喊叫阻止他。黃志成對下屬采取挑釁手段，灌輸對實驗室的仇恨，為后續(xù)行動提供便利。沒想到，利同研究實驗室的線人就在軍部指揮部，向那里匯報。