田斯文(周浩東 飾)請(qǐng)求秦可媛救人，秦可媛趁機(jī)讓他答應(yīng)放他走。秦克源檢查后發(fā)現(xiàn)，倒地的土匪都是通過(guò)呼吸道中毒的，一種叫K12的毒藥。田斯文帶他前往三陽(yáng)關(guān)天子山尋找毒源，兩人發(fā)現(xiàn)了日軍未爆炸的毒氣彈。秦克源表示，只有永遠(yuǎn)埋葬毒氣彈，才能防止毒氣的危害，并下令一個(gè)月內(nèi)禁止任何人爬山。這件事發(fā)生后，田斯文把秦克源當(dāng)成了朋友，答應(yīng)信守諾言，放了他們?nèi)?。田斯文想要?bào)仇，秦克源趁機(jī)表示希望他調(diào)轉(zhuǎn)槍口面對(duì)日本人。田斯文堅(jiān)決答應(yīng)，李木魚(yú)聞言臉色微變。大水井風(fēng)云的人拿了錢來(lái)接麥素素，玉木村擺了桌子讓他們?nèi)顺酝觑埐畔律?。不料，吃飯時(shí)，田斯文假裝變臉，下令將秦克源斬首。田斯文沒(méi)有理會(huì)麥素素的要求。秦克源不怕死。田斯文驚嘆他的勇氣，并解釋了他這么做的原因。兩人成了……敵人變成了朋友和兄弟。秦克源冒著國(guó)難的危險(xiǎn)，為敵人服務(wù)，卻拒絕了田斯文的請(qǐng)求。田斯文送給他一塊隨身手表作為禮物，并告訴他，如果他以后求救，他就死無(wú)葬身之地。秦克源和李木魚(yú)麥蘇蘇(潘時(shí)七 飾)分開(kāi)，前往恩施。由于日軍封鎖，物資和人員缺乏，開(kāi)設(shè)第二所傷病員醫(yī)院的條件尚未具備。李木魚(yú)帶著玉虎來(lái)投靠秦管家。秦管家感激這玉虎主人二十多年前的幫助，答應(yīng)幫忙。冉總同意了秦管家的提議，守護(hù)著李木魚(yú)，并讓他向秦管家學(xué)習(xí)管理。秦克源帶著一些藥品來(lái)到了第一傷傷醫(yī)院。國(guó)民黨士兵司令帶來(lái)了死去的日本士兵，因?yàn)樗麄冃枰委煛窃洪L(zhǎng)又在做手術(shù)，讓秦克源給日本兵救治。獲救后，侯科長(zhǎng)不顧秦克源的阻撓，強(qiáng)行審問(wèn)剛剛脫險(xiǎn)的日本兵。秦克源來(lái)到與中共地下黨有聯(lián)系的藥店，和店主核對(duì)了密碼，確認(rèn)了自己的身份。賣家說(shuō)，現(xiàn)在恩施地下黨組織已經(jīng)支離破碎，只剩下兩三個(gè)人還在聯(lián)系了。秦克源告訴我，運(yùn)載藥品的車輛將用來(lái)發(fā)送電臺(tái)進(jìn)行通訊，他將與朋友們舉行會(huì)議。秦克源聽(tīng)到日本兵談?wù)摯笏袆?dòng)，意識(shí)到事情重大，便記下了。李木魚(yú)去表庫(kù)取了密碼，聯(lián)系了另一名日本特工，告訴了他們自己的行程。宮蘭和侯司令在病床上繼續(xù)對(duì)日軍使用軟硬兼施的戰(zhàn)術(shù)，但日軍士兵依然無(wú)言以對(duì)。侯局長(zhǎng)告訴宮蘭最近情報(bào)浪潮強(qiáng)勁，命令宮蘭前去調(diào)查。