六耳蚊試圖捕捉唐僧，被豬八戒和沙僧阻止。他們救出了唐僧，但蛤蟆精卻被抓住了。六耳獼猴看到蟾蜍精，非常高興。他告訴牛魔王唐僧確實(shí)會來，并發(fā)出請柬，準(zhǔn)備唐僧的宴會。至尊寶獨(dú)自在河邊徘徊，被水鬼殺死。紫霞為救至尊寶，前往地府取魂。這件事震驚了天庭，卻被玉皇大帝阻止了。為了不泄露天書有誤，玉皇大帝打算秘密將紫霞送至上寶。為了救至尊寶，紫霞將自己一半的仙力轉(zhuǎn)移給至尊寶，至尊寶慢慢復(fù)活了。至尊寶多次看到紫霞冒著生命危險(xiǎn)救他，紫霞很感動。紫霞想要對水鬼采取行動，了解它悲慘的過去。表面上，水鬼和她的愛人情深意重，卻不幸被裝飾慘死。他們變成了水鬼，不被允許轉(zhuǎn)世。水鬼心疼自己的愛人，無奈之下，只好將河岸上出現(xiàn)的第一件至寶化作山羊，拉入水中以報(bào)恩。紫霞和至尊寶感動了水鬼的心，決定幫助水鬼找到她的愛人。紫霞和至尊寶幫助水鬼，與有情人成婚。紫霞因?yàn)楣硭录厥靶判?，不想失去對至尊寶的感情。在唐僧的宴會上，唐僧引起了牛魔王和六耳獼猴之間的沖突。唐僧和蛤蟆精趁機(jī)逃跑。唐僧受到觀音的保護(hù)，觀音表示要擒拿孫悟空，懲罰巨猴。