500年前的積雷山上，六耳獼猴不肯嫁給香香，還向牛魔王說出了自己的真實身份，以及玉皇大帝如何欺壓他。誰知牛魔王非但沒有憤怒，反而覺得六耳獼猴值得深交，執(zhí)意要牛香香嫁給他。牛魔王迎娶六耳獼猴妹妹的消息很快就傳遍了大街小巷。唐僧前去打聽消息，話還沒說完，就被牛府的牛妖所傷。牛妖很快就帶著唐僧的資料回到了牛府。六耳獼猴很高興，讓牛魔王在積雷山等候，抓唐僧。與此同時，紫霞自稱是耳獼猴的妹妹，也來到了牛府。牛魔王見到紫霞，神志恍惚，心中大喜。紫霞說服六耳獼猴不要再欺騙牛夫人的感情。六耳獼猴見情況不妙，連忙答應嫁給牛香香。牛魔王下令大擺筵席，并為牛香香和六耳獼猴舉辦了婚禮。他也想趁機成親，不料鐵扇公主找上門來，與牛魔王大打出手。鐵扇公主質(zhì)問六耳獼猴為何食言、背叛，六耳獼猴矢口否認。牛魔王趁機討好紫霞。鐵扇公主勃然大怒，懷疑紫霞勾結他們來懲罰她。聽了紫邪的話，六耳獼猴的謊言被揭穿了。牛魔王和鐵扇公主也徹底分手，開始行動。