在話劇社，王斌(傅程鵬 飾)發(fā)現(xiàn)表演時(shí)人們情緒的各種變化對(duì)應(yīng)著固定的表情，于是他鍛煉了自己敏銳的觀察能力。除了學(xué)習(xí)表演之外，王斌還學(xué)習(xí)了拳擊等各種專業(yè)技能。為了追隨王斌，韓曉林始終像一條小尾巴一樣跟著他。王斌學(xué)什么，她就努力學(xué)。王斌是按照父母的目標(biāo)進(jìn)行訓(xùn)練的，成為一名隱蔽的前線情報(bào)人員，但跟隨和學(xué)習(xí)他也無意中讓韓曉林具備了情報(bào)人員的一些必備素質(zhì)。周心雨將這一切看在眼里，決定讓韓小林成為他復(fù)仇的利器。畢業(yè)典禮即將來臨。韓小林、林濤濤、楊克在碉樓老地方為王斌舉辦了生日聚會(huì)，幾個(gè)年輕人正在玩耍。幾個(gè)年輕人暢談畢業(yè)后的理想。韓曉琳(應(yīng)采兒 飾)以為王斌會(huì)像她一樣。王斌決定繼續(xù)學(xué)習(xí)戲劇，沒想到王斌卻說自己已經(jīng)有選擇了，只是現(xiàn)在還不能說。韓曉琳以為王斌不愛她，流著淚來到話劇社彈鋼琴。周心雨好心安慰韓小林，并表示自己想和王斌談?wù)劇．?dāng)他到達(dá)王斌家時(shí)，他震驚地發(fā)現(xiàn)了王斌父母的照片。周心雨發(fā)現(xiàn)王斌的父母才是導(dǎo)致他行動(dòng)失敗的直接對(duì)手。周心雨為了挑撥韓小林和王斌的關(guān)系，告訴韓小林王斌的父母為了救韓小林一家三口而死。王斌無法原諒這次傷害，所以韓曉林被拒絕了。傷心欲絕的韓曉林決定自學(xué)去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)戲劇。馮云山、徐公道等人會(huì)見：我們的“龍興工程”已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵階段。根據(jù)情報(bào)信息，國(guó)際間諜組織以及老對(duì)手組織K3開始行動(dòng)。面對(duì)新形勢(shì)和反間諜工作的需要，需要立即補(bǔ)充新的力量和相關(guān)特種人才，配合徐公道等團(tuán)體的行動(dòng)。于是，各種人才材料都送到了徐公道的面前，他決定進(jìn)行一次人才選拔測(cè)試。候選人聚集在禮堂里，小聲發(fā)言。王斌沉默了，蕭天明把玩著手表，楚晚寧默默地站在人群外。突然一聲槍響。禮堂里頓時(shí)鴉雀無聲，所有人都跑出了門。地上躺著一具血淋淋的尸體，兇手卻不知去向。隊(duì)員們一一到來，所有人都驚呆了。楚靖宣布大家撤退，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)！徐公道帶著人跑了進(jìn)來，隊(duì)員們很快就排好了隊(duì)。徐公道一一詢問殺害受害人的人是誰(shuí)。有的組員說不知道，有的組員說不是我。