保密局東江站士氣低落，張仲年(謝君豪 飾)需要快速重振軍心。這天，張忠看望岳中盛(王奎榮 飾)，警告他，自己的一舉一動都在保密局的監(jiān)督下，必須無條件配合，否則岳中盛女兒的性命就難保。不顧自己死活的岳中盛，最擔心的是女兒岳小珊和侄女江蕙的安危。岳中勝在報紙上刊登廣告聯(lián)系地下黨，卻意外被楊玉林(華子 飾)截獲。程飛爆料后，這則廣告是中共地下黨的聯(lián)絡信。張仲年很激動，派楊玉琳盡快清除東江報上弱方的聯(lián)絡點。保密局的士氣高漲。無奈之下，岳中勝只得啟用了一個新的聯(lián)絡點——理發(fā)師。程飛和劉曉晨以記者的名義前往東江大學調(diào)查岳曉山的情況。一次偶然，他的假身份被岳小山和江蕙發(fā)現(xiàn)。舞會上殺死張仲年的蒙面刺客馮斌，被岳中升暗中推了出去。馮斌找到岳中盛，歸還殺死張仲年的懸賞，岳中盛一頭霧水。原來，馮斌無意中發(fā)現(xiàn)張仲年是自己的死敵。馮斌又出手，差點被狡猾狡猾的張仲年生擒。張仲年勸說弟子兼愛人程飛與劉曉晨近距離接觸，希望用美人計揭開劉曉晨的身份之謎。