戚本忠(于震 飾)送給地下黨的武器是為桂林保衛(wèi)戰(zhàn)做準備的。鮑平安表示，到時候工農(nóng)大軍一定會支援桂林。戚本忠對此表示感謝。軍方特務(wù)齊本禮、項樹榮等人攔截了馬車。不僅沒有找到武器，就連鮑平安也失蹤了。他們這才發(fā)現(xiàn)，自己被戚本忠給騙了。戚本忠到監(jiān)獄看望了秦天福，并向他遞交了入黨申請書。秦天福感動不已，在入黨申請書背面寫下了桂林地下黨員名單，讓齊本忠轉(zhuǎn)交給情報組熊慶亞。諸葛先生等組織西南戲劇展，回顧戲劇改革成果，激發(fā)全國人民抗戰(zhàn)熱情。諸葛先生建議蘇若水(戴嬌倩 飾)《花木蘭》嘗試參加話劇展，蘇若水欣然答應(yīng)。齊本忠不小心弄丟了秦天福給他的名單。誰記錄的？戚本禮(戚玉武 飾)、白先德、魏仁松都有可能。戚本忠焦躁不安。受戚本忠“民心論”的影響，戚本禮也認識到輿論的重要性。為了削弱左派戲劇的影響，戚本立緊急采訪了父親錢正元，并要求齊正元排練一部歌頌國軍特工反對左派戲劇的戲劇。必要的資金由軍事指揮官提供。齊正元不關(guān)心政治，只想夸紅柳玉言，兩人一拍即合。劉雨煙有些猶豫。畢竟蘇若水是他的師父，他又怎么能與她抗衡呢？齊正元說了幾次錯誤，終于說服了劉雨煙。演出前夕，蘇若水發(fā)現(xiàn)自己懷孕了，但是誰來演戲呢？將劇視為生命的蘇若水無奈決定放棄兒子以挽救劇。